#AIShiftsToSoftware

Giai đoạn tiếp theo của AI có thể không chỉ là về các mô hình mà còn về mức độ sâu sắc mà chúng được tích hợp vào phần mềm hàng ngày. Sự chuyển đổi đó có thể tạo ra một số cơ hội thú vị khi các công ty thích nghi và các trường hợp sử dụng mới xuất hiện. Câu hỏi thực sự là: Ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự chuyển đổi này? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA Vượt Qua Kỳ Vọng Khi Doanh Thu Phần Mềm Bắt Đầu Hình Thành Tôi là Cige. NVIDIA đã công bố báo cáo lợi nhuận mạnh hơn dự kiến, nhưng thị trường dường như đã phần lớn phản ánh kết quả tích cực này. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[Báo cáo sáng sớm 5 giờ sáng ngày 8.27｜Báo cáo thu nhập NVIDIA được công bố, Thị trường phản ứng bằng hành động] Thu nhập quý 2 của NVIDIA: Dự báo doanh thu đạt 108 tỷ USD (±2%), vượt mức trung bình của các nhà phân tích là 105,2 tỷ USD nhưng thấp hơn một số kỳ vọng cao là 110 tỷ USD; biên lợi nhuận gộp khoảng 74%. Giá cổ phiếu sau giờ giao dịch ban đầu giảm 3%, sau đó tăng trở lại. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Bộ nhớ phục hồi trong khi $NVDA và $AVGO vẫn giảm vào báo cáo tối nay Vào lúc 11:15 sáng theo giờ CT, $SNDK giao dịch ở mức $1496, tăng 1%, $MU $938, tăng 1%, và $WDC $462, tăng 3% trong khi $SOXX giao dịch ở mức $512, giảm 0,4%, $NVDA $210, giảm 1%, và $AVGO $350, giảm 2%. Báo cáo vĩ mô sáng nay không dẫn đến một đợt tháo chạy do lưu trữ. Chỉ số PCE tháng 7 của BEA ghi nhận tăng 0,2% theo tháng và 3,7% theo năm, với PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,3% theo năm. Điều đó giữ bộ lọc lãi suất hoạt động, nhưng khoảng cách trong phiên giao dịch tiền mặt khác với lúc 7:35 sáng theo giờ CT, khi bộ nhớ là điểm yếu và $ORCL là một trong số ít cổ phiếu hạ tầng AI tăng giá. Quan điểm của chúng tôi là thị trường đang tách biệt nỗi lo về YMTC / Samsung NAND khỏi cuộc tranh luận về chất lượng tài chính trước báo cáo $NVDA tối nay. Bộ nhớ giờ cần chứng minh việc điều chỉnh nguồn cung không phải là sự phá giá giá trong năm tài chính 27. $NVDA và $AVGO vẫn cần chứng minh rằng nhu cầu, chất lượng biên lợi nhuận gộp và mức độ tiếp xúc tài chính có thể vượt qua ngưỡng ngay cả khi thời hạn vẫn còn chặt chẽ. Nếu bộ nhớ trả lại khoảng cách này trước khi đóng cửa, luận điểm bắt kịp vào thứ Hai sẽ trở lại kiểm soát. Nếu $SNDK, $MU và $WDC giữ được sắc xanh trong khi $NVDA vẫn giảm vào lúc công bố lợi nhuận, thị trường đang nói với bạn rằng rủi ro hôm nay tập trung vào tài trợ hạ tầng AI lớn và báo cáo tối nay, chứ không phải là sự sụt giảm nhu cầu mới trên toàn ngành bán dẫn.

🚨 BÁO CÁO KẾT QUẢ NVIDIA SẮP ĐẾN NVIDIA sẽ công bố sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, ngày 26 tháng 8. Phố Wall dự kiến doanh thu quý khoảng hơn 92 tỷ đô la. Nhưng câu hỏi thực sự không phải là NVIDIA có vượt qua dự báo hay không. Mà là chi tiêu cho AI có còn đang tăng tốc không. Hãy theo dõi: • Tăng trưởng trung tâm dữ liệu • Nhu cầu Blackwell • Biên lợi nhuận gộp • Chi tiêu vốn AI của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn • Dự báo tương lai Một kết quả vượt trội mạnh mẽ có thể thổi bùng lại xu hướng giao dịch AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

Báo cáo thu nhập của NVIDIA một lần nữa vượt qua kỳ vọng. Kết luận cốt lõi của tôi vẫn là: nhu cầu về sức mạnh tính toán AI hiện chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, nhưng thị trường sẽ ngày càng tập trung vào chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, về mặt tài chính, doanh thu quý 2 đạt 96,22 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý trước; doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Các Kịch Bản Đêm Có Thể Xảy Ra $SNDK | Ngành Lưu Trữ Hoa Kỳ Sau một đợt tăng mạnh, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao với sự phân kỳ đáng kể và kỳ vọng bị đẩy lên cao. Đợt tăng gần đây chủ yếu liên quan đến câu chuyện AI, với nhà đầu tư định giá nhu cầu tương lai mạnh mẽ hơn. Các yếu tố chính thúc đẩy sự biến động bao gồm nhu cầu suy luận AI tăng nhanh, giá bộ nhớ flash tăng, các hợp đồng dài hạn khóa công suất, và dòng vốn tổ chức mạnh mẽ. #ETHTests2500

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUÝ 2 CỦA SALESFORCE - Doanh thu: $11.35 tỷ so với ước tính $11.32 tỷ - EPS điều chỉnh: $5.90 so với ước tính $3.27 - AI & Data ARR: $3.9 tỷ Dự báo năm tài chính 27: - Doanh thu: $46.3 tỷ - EPS điều chỉnh: $16.69 $CRMon đã hoạt động trên Solana.

#AIEarningsWatch Thu nhập từ AI sắp kiểm chứng xem liệu sự bùng nổ có thể vượt ra ngoài hạ tầng hay không. Nvidia và Marvell sẽ cho thấy liệu nhu cầu tính toán còn đà tăng hay không, trong khi Salesforce, CrowdStrike và Okta cần chứng minh các tính năng AI có thể tạo ra doanh thu phần mềm thực sự. Đó là sự phân chia mà tôi đang theo dõi. Nếu phần cứng vẫn nóng nhưng phần mềm tụt lại, việc kiếm tiền từ AI vẫn còn hạn hẹp. Nếu cả hai đều thành công, kịch bản tăng giá sẽ rộng hơn nhiều và định giá công nghệ hiện tại sẽ dễ dàng được bảo vệ hơn.

$XNVDA Thị trường dự kiến doanh thu quý 2 đạt từ 91,9 tỷ USD đến 92,0 tỷ USD, tăng khoảng 96% so với cùng kỳ năm trước. Mảng trung tâm dữ liệu dự kiến đóng góp 85,4 tỷ USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước, với biên lợi nhuận gộp dự kiến duy trì quanh mức 75%. Citigroup tin rằng Nvidia đã khóa toàn bộ nguồn cung HBM cho năm 2026 và 2027, và các lô hàng linh kiện mạng AI cũng đang tăng tốc. Jefferies dự kiến dòng sản phẩm Vera Rubin sẽ trở thành nguồn doanh thu chủ đạo trong quý 1 của năm tài chính 2028.