#MicronEarningsAhead

🔥 ДЕФИЦИТ AI ЧИПОВ… ИЛИ ДЕФИЦИТ ПАМЯТИ? Последние финансовые результаты Micron могут выявить скрытое узкое место в буме AI. HBM, высокоскоростная память, обеспечивающая работу продвинутых AI GPU, потребляет гораздо больше производственных мощностей, чем традиционная DRAM. Отраслевые данные, приведённые S&P Global, показывают, что соотношение мощностей HBM3E к обычной DDR примерно 3:1. По мере роста спроса на AI всё больше производства переключается на HBM — что потенциально сжимает предложение обычной памяти. 🤖 AI нужны GPU. 🧠 GPU нужны HBM. 🏭 HBM нужна производственная мощность.

Приближаются отчёты Micron, и я больше слежу за ценами на память, чем за основной прибылью на акцию. AI создал огромный спрос на память с высокой пропускной способностью, но ожидания по акциям памяти также значительно выросли. На данном этапе просто сказать «спрос на AI остаётся сильным» для меня, вероятно, недостаточно. Я хочу увидеть, приводит ли спрос на HBM к росту цен, улучшению маржи и большей прозрачности будущих заказов. Лично я считаю, что Micron — интересный способ проверить состояние более широкого цикла инфраструктуры AI. Nvidia показывает, насколько силён спрос на вычисления. Micron может показать, продолжается ли распространение этого спроса на память, необходимую для питания этих систем. Риск, за которым я слежу, — это предложение. Память всегда была цикличной, и сильные цены в конечном итоге могут стимулировать увеличение мощностей. Если предложение слишком быстро догонит спрос, ситуация может измениться. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead Только что прочитал о предстоящих отчетах Micron, и это привлекло мое внимание 👀 Спрос на AI в последнее время стал огромным драйвером для памяти, особенно HBM, но мне интересно, сможет ли этот импульс действительно привести к росту выручки и прибыли. Цифры важны, но я буду еще больше следить за прогнозами по спросу, ценам и поставкам. Расходы на AI по-прежнему выглядят сильными, так что это кажется довольно интересной точкой контроля для всего рынка памяти 🧠💾✨ Посмотрим, что скажет Micron!

#CostcoBeatsMicronNext Costco только что дал нам сигнал от потребителей. Micron собирается дать нам сигнал об AI 👀 Выручка Costco за 4-й квартал достигла $95,7 млрд, что на 11,1% больше, а прибыль выросла на 14,9%, показывая, что потребители продолжают тратить. Теперь внимание на Micron. Что привлекло мое внимание — это контраст. Costco проверяет устойчивость домашних хозяйств. Micron проверяет, продолжает ли спрос на AI поддерживать рост DRAM, NAND и HBM. Если оба останутся сильными, этот рынок может иметь более одного двигателя, поддерживающего рост.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — три компании в сфере хранения данных 📦 🔹 $SKHYNIX продаёт защиту — доминирующая доля HBM, но оценка уже не дешевая. 🔹 $MU продаёт ценность — широкая экспозиция, однозначный P/E, следующий отчёт о доходах ключевой для подтверждения. 🔹 $SNDK продаёт историю — долгосрочные контракты + HBF создают сильный потенциал роста, но также и больший риск отката. Один и тот же цикл цен на хранение, но очень разные способы заработка. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST снова в центре внимания. Ключевым событием станутся отчёты за 4-й квартал, инвесторы ищут подсказки в продажах, марже и общей картине потребительского сектора. Интересной будет реакция рынка после публикации цифр — иногда заголовок отчёта менее важен, чем последующие прогнозы. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — три разные истории хранения 📦 🔹 $SKHYNIX = Moat — сильное доминирование HBM, но оценка выросла. 🔹 $MU = Value — диверсифицированная экспозиция и низкий P/E, с прибылью в качестве следующего испытания. 🔹 $SNDK = Growth Story — долгосрочные контракты + HBF предлагают сильный потенциал, но волатильность может быть значительно выше. Один и тот же бум хранения, разные бизнес-модели, разная доходность. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

Costco собирается опубликовать отчет о доходах, так почему же криптосообщество так сосредоточено на том, сколько кур-гриль они продали? Во-первых, у них нет запасов Bitcoin, а во-вторых, они не принимают платежи в Bitcoin. Но они знают, полны ли еще кошельки американцев. Хорошие доходы → американцы все еще покупают много туалетной бумаги и кур-гриль → сильное потребление → инфляция остается высокой →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Два отчёта о доходах, две совершенно разные проверки состояния 👀 Costco уже опубликовала продажи за 4-й квартал в размере $93,9 млрд, что на 11,3% больше. Теперь я слежу за маржой, членством и продлениями, чтобы понять, насколько устойчивы потребители на самом деле. Затем в центре внимания Micron с прогнозом выручки в $50 млрд и валовой маржой около 86%. Один проверяет расходы домохозяйств. Другой — спрос на память для AI. Вместе они могут показать, продолжают ли обе стороны экономики тратить деньги, пусть и по очень разным причинам.

СРОЧНО: Майкл Барри предупреждает, что заявления Big Tech об ИИ скрывают серьезные риски. Oracle раскрыла $288 миллиардов в аренде, за которую еще даже не начала платить. Барри говорит, что Big Tech также не раскрывает, сколько "спроса на ИИ" — это просто компании, которые платят друг другу за покупку собственных продуктов.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule