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#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 帮主有话说 英伟达上周把硬件天花板捅穿了，这周轮到戴尔和博通交卷。 戴尔看服务器订单。AI服务器毛利率比传统服务器低，市场要看的是量能不能补上利润的缺口。云厂商资本开支还在扩，订单应该不差，但利润转化是核心。 博通看定制芯片。Google TPU订单面临Marvell的竞争，毛利率有压力。市场会盯着管理层对客户集中度和定价权的指引。 雪花看云数据需求。软件端能不能把AI投入转化成稳定的订阅收入，这块还在早期验证阶段。 三家公司分别代表AI产业链的不同位置。英伟达验证完芯片端之后，资金在往服务器、网络、软件端扩散。谁能接住这波溢价，看的是订单和利润转化，不是概念。$BTC $ETH $SOL 盘面上大饼77000附近，ZEC空单继续拿，浮盈90多点。大饼多单全部出完等回调，方向没明朗之前不押重仓。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。