#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Wyniki Micron zdecydowanie znajdują się na mojej liście obserwacyjnej w tym tygodniu 👀 Oczekiwania wzrostu są już dość wysokie, więc czuję, że samo przedstawienie dobrych liczb może tym razem nie wystarczyć. Bardziej interesuje mnie to, co zarząd powie o popycie na HBM, cenach pamięci oraz czy obecny popyt napędzany przez AI może pozostać silny w kolejnych kwartałach. Centra danych AI wyraźnie zmieniły sytuację na rynku pamięci, ale wraz z tym znacznie wzrosły też oczekiwania. Będę zwracał większą uwagę na prognozy niż tylko na główne przychody czy EPS. Po opublikowaniu wyników może nastąpić całkiem interesująca reakcja 😮‍💨📊💾✨

Wszyscy wiedzą, że AI potrzebuje GPU. Ale pamięć obok tych GPU staje się dla mnie równie interesująca. Dlatego nadchodzące wyniki Micron są warte obserwacji. Boom infrastruktury AI stworzył ogromny popyt na zaawansowaną pamięć, zwłaszcza HBM. Ale na tym etapie nie szukam już kolejnego komentarza zarządu typu „popyt na AI jest silny”. Oczekiwania są już wysokie. Osobiście chcę odpowiedzi na trzy pytania: → Czy ceny pamięci nadal rosną? → Czy marże mogą nadal się powiększać? → Czy popyt na AI jest na tyle silny, by wspierać wzrost poza najbliższe kwartały? Trzecie pytanie jest dla mnie najważniejsze. Pamięć zawsze była biznesem cyklicznym, a silny popyt ostatecznie przyciąga większą podaż. Prawdziwą szansą byłoby, gdyby AI zmieniło ten cykl na tyle, by stworzyć dłuższy okres strukturalnego popytu. Dlatego traktuję wyniki Micron jako coś więcej niż kolejny raport o chipach. #MicronEarningsAhead $BTC

Dzień dobry! 👋 Wyniki $MU są jutro, a HBM to kluczowa rzecz, na którą zwracam uwagę. Popyt na AI to nie tylko GPU — HBM, DRAM i SSD również na tym korzystają. Jeśli Micron podniesie swoje prognozy, $SKHYNIX i $SNDK mogą również zyskać. AI potrzebuje mocy obliczeniowej, ale moc obliczeniowa potrzebuje pamięci. To jest teza dotycząca przechowywania. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Wyniki Micron mogą być poważnym testem dla handlu sprzętem AI. Prognoza na 4 kwartał wskazuje na przychody w wysokości 50 mld USD, zysk na akcję non-GAAP na poziomie 31 USD oraz marżę brutto 86%, przy czym punkt środkowy oznacza wzrost kwartalny o 20,6%. Rynki będą obserwować popyt na HBM4, ceny DRAM/NAND oraz trwałość marży. Większe pytanie: Czy popyt centrów danych AI utrzyma podaż pamięci na tyle napiętą, by uzasadnić te oczekiwania? #MicronEarningsAhead

🔥 BRAK CHIPÓW AI… CZY BRAK PAMIĘCI? Najnowsze wyniki Micron mogą ujawnić ukryte wąskie gardło w boomie na AI. HBM, pamięć o wysokiej przepustowości napędzająca zaawansowane GPU AI, zużywa znacznie więcej wafli niż tradycyjna pamięć DRAM. Dane branżowe cytowane przez S&P Global wskazują, że stosunek pojemności HBM3E do konwencjonalnej DDR wynosi około 3:1. Wraz ze wzrostem popytu na AI, coraz więcej produkcji przesuwa się w kierunku HBM — potencjalnie ograniczając podaż zwykłej pamięci. 🤖 AI potrzebuje GPU. 🧠 GPU potrzebują HBM. 🏭 HBM potrzebuje pojemności.

#CostcoBeatsMicronNext Costco właśnie dało nam sygnał od konsumentów. Micron zaraz da nam sygnał AI 👀 Przychody Costco za IV kwartał osiągnęły 95,7 mld USD, wzrost o 11,1%, podczas gdy zysk wzrósł o 14,9%, co pokazuje, że konsumenci nadal wydają pieniądze. Teraz na pierwszy plan wychodzi Micron. Co zwróciło moją uwagę, to kontrast. Costco testuje odporność gospodarstw domowych. Micron sprawdza, czy popyt na AI nadal napędza wzrost DRAM, NAND i HBM. Jeśli oba pozostaną silne, ten rynek może mieć więcej niż jeden silnik napędzający wzrost.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — trzy spółki z sektora pamięci masowej 📦 🔹 $SKHYNIX oferuje przewagę konkurencyjną — dominujący udział w rynku HBM, ale wycena nie jest już tania. 🔹 $MU oferuje wartość — szeroka ekspozycja, jednocyfrowy wskaźnik P/E, a kolejny raport zysków jest kluczowy dla potwierdzenia. 🔹 $SNDK sprzedaje historię — długoterminowe kontrakty + HBF tworzą silny potencjał wzrostu, ale także większe ryzyko korekty. Ten sam cykl cen pamięci, ale bardzo różne sposoby zarabiania pieniędzy. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST znów jest w centrum uwagi. Wyniki za 4 kwartał to kluczowe wydarzenie, na które inwestorzy czekają, szukając wskazówek dotyczących sprzedaży, marż i szerszego obrazu konsumenckiego. Interesująca będzie reakcja rynku po publikacji wyników — czasem mniej liczy się sam wynik, a bardziej to, co mówi prognoza na przyszłość. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco zaraz opublikuje swój raport finansowy, więc dlaczego społeczność kryptowalutowa tak bardzo skupia się na tym, ile kurczaków z rożna sprzedało? Po pierwsze, nie gromadzi Bitcoinów, a po drugie, nie akceptuje płatności Bitcoinem. Ale wie, czy portfele Amerykanów są nadal pełne. Dobre wyniki → Amerykanie nadal kupują dużo papieru toaletowego i kurczaków z rożna → silna konsumpcja → inflacja pozostaje wysoka →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch