#AIShiftsToSoftware

Fase berikutnya dari AI mungkin lebih tentang seberapa dalam model tersebut terintegrasi ke dalam perangkat lunak sehari-hari daripada model itu sendiri. Perubahan ini bisa menciptakan peluang menarik seiring perusahaan beradaptasi dan munculnya kasus penggunaan baru. Pertanyaan sebenarnya adalah: Siapa yang paling diuntungkan dari transisi ini? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA Melampaui Ekspektasi Saat Pendapatan Perangkat Lunak Mulai Terbentuk Saya Cige. NVIDIA memberikan laporan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan, tetapi pasar tampaknya sudah banyak memperhitungkan hasil positif. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Laporan 5 Pagi Hari | Laporan Laba NVIDIA Dirilis, Pasar Memilih dengan Baik] Laba NVIDIA Q2: Prospek pendapatan sebesar $108 miliar (±2%), melebihi rata-rata analis sebesar $105,2 miliar namun di bawah beberapa ekspektasi tinggi sebesar $110 miliar; margin kotor sekitar 74%. Harga saham di luar jam kerja awalnya turun 3%, lalu naik kembali. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Memori diperbaiki sementara $NVDA dan $AVGO tetap merah dalam cetakan malam ini Pada pukul 11:15 pagi CT, $SNDK diperdagangkan $1496, +1%, $MU $938, +1%, dan $WDC $462, +3% sementara $SOXX diperdagangkan $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, dan $AVGO $350, -2%. Rilis makro pagi tidak berubah menjadi unwind yang dipimpin penyimpanan. PCE BEA bulan Juli mencetak 0,2% m/m dan 3,7% y/y, dengan core PCE di 0,2% m/m dan 3,3% y/y. Itu menjaga filter suku bunga tetap aktif, tetapi spread sesi kas berbeda dengan pukul 7:35 pagi CT, ketika memori menjadi kantong lemah dan $ORCL adalah salah satu dari sedikit nama infra AI hijau. Pandangan kami adalah bahwa pita ini memisahkan ketakutan YMTC / Samsung NAND dari perdebatan kualitas pembiayaan menjelang $NVDA malam ini. Ingatan sekarang harus membuktikan bahwa reset pasokan bukanlah penurunan harga FY27. $NVDA dan $AVGO masih perlu membuktikan bahwa permintaan, kualitas margin kotor, dan eksposur pembiayaan dapat melewati standar meskipun durasi masih ketat. Jika ingatan mengembalikan spread ini sebelum penutupan, tesis catch-down hari Senin kembali terkendali. Jika $SNDK, $MU, dan $WDC tetap hijau sementara $NVDA tetap merah ke dalam laba, pasar memberi tahu Anda risiko hari ini terkonsentrasi pada pendanaan infrastruktur AI bernilai besar dan cetakan malam ini, bukan pada penurunan permintaan baru di semi-sithik.

🚨 PENDAPATAN NVIDIA AKAN SEGERA HADIR NVIDIA melaporkan setelah pasar ditutup hari ini, 26 Agustus. Wall Street memperkirakan pendapatan kuartalan sekitar $92 miliar+. Namun pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah NVIDIA mengalahkan perkiraan. Yang penting adalah apakah pengeluaran AI masih terus meningkat. Tonton: • Pertumbuhan pusat data • Permintaan Blackwell • Margin kotor • Hyperscaler AI CapEx • Panduan ke depan Beat yang kuat bisa memicu kembali perdagangan AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

Laporan pendapatan NVIDIA sekali lagi melampaui ekspektasi. Kesimpulan inti saya tetap: permintaan akan kekuatan komputasi AI belum menunjukkan tanda-tanda mencapai puncaknya untuk saat ini, tetapi pasar akan semakin fokus pada kualitas pertumbuhan. Secara khusus, di sisi keuangan, pendapatan kuartal kedua adalah $96,22 miliar, peningkatan tahunan sebesar 106% dan kenaikan kuartal-ke-kuartal sebesar 18%; pendapatan pusat data adalah $89 miliar, naik 117% secara tahunan, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Skenario Malam yang Mungkin $SNDK | Sektor Penyimpanan AS Setelah reli yang kuat, saham kini diperdagangkan pada level tinggi dengan divergensi signifikan dan ekspektasi yang dilebarkan. Lonjakan baru-baru ini sebagian besar terkait dengan narasi AI, dengan investor memperkirakan permintaan masa depan yang lebih kuat. Pendorong utama di balik langkah ini meliputi percepatan permintaan inferensi AI, kenaikan harga flash-memory, kontrak jangka panjang yang mengunci kapasitas, dan arus modal institusional yang kuat. #ETHTests2500

PENDAPATAN SALESFORCE Q2 - Pendapatan: $11,35 miliar vs. $11,32 miliar perkiraan. - EPS yang disesuaikan: $5,90 vs. perkiraan $3,27. - AI & Data ARR: $3,9 miliar Panduan FY27: - Pendapatan: $46,3 miliar - EPS yang disesuaikan: $16,69 $CRMon siaran langsung di Solana.

#AIEarningsWatch Pendapatan AI akan segera menguji apakah ledakan ini dapat melampaui infrastruktur. Nvidia dan Marvell akan menunjukkan apakah permintaan komputasi masih memiliki momentum, sementara Salesforce, CrowdStrike, dan Okta perlu membuktikan bahwa fitur AI dapat menghasilkan pendapatan perangkat lunak yang nyata. Itulah split yang saya awasi. Jika perangkat keras tetap populer tetapi perangkat lunak terlambat, monetisasi AI tetap sempit. Jika keduanya terpenuhi, argumen bullish akan jauh lebih luas dan valuasi teknologi saat ini menjadi lebih mudah dipertahankan.

$XNVDA Pasar memperkirakan pendapatan Q2 sebesar $91,9 miliar hingga $92,0 miliar, peningkatan tahunan sekitar 96%. Bisnis pusat data diperkirakan akan menyumbang $85,4 miliar, naik 107% secara tahunan, dengan margin kotor diperkirakan tetap sekitar 75%. Citigroup percaya Nvidia telah mengunci seluruh pasokan HBM untuk tahun 2026 dan 2027, dan pengiriman komponen jaringan AI juga semakin cepat. Jefferies memperkirakan seri Vera Rubin akan menjadi sumber pendapatan dominan pada kuartal pertama tahun fiskal 2028.