#AIShiftsToSoftware

#财报观察员: La demanda de IA se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de beneficios de la IA, ha habido un cambio bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún cuentan con datos sólidos como una roca. Los ingresos de Nvidia en el segundo trimestre se duplicaron, los beneficios aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37% y las previsiones para el próximo trimestre superaron las expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

La siguiente fase de la IA puede tratarse menos de los modelos en sí y más de cuán profundamente se integran en el software cotidiano. Ese cambio podría crear oportunidades interesantes a medida que las empresas se adaptan y surjan nuevos casos de uso. La verdadera pregunta es: ¿Quién se beneficia más de esta transición? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware hardware de IA demostró que las empresas están dispuestas a gastar. Ahora el software tiene que demostrar que está dispuesto a pagar. Los sólidos resultados de CrowdStrike, Salesforce y Okta sugieren que la monetización podría estar finalmente avanzando más allá de las GPUs y los centros de datos hacia ingresos recurrentes por software. Eso es importante porque la infraestructura construyó el auge de la IA, pero las aplicaciones necesitan generar los retornos. Si ARR, los márgenes y el FCF siguen mejorando, los próximos ganadores en IA podrían ser las empresas que monetizan el cómputo, no lo vendan

El crecimiento del 37% de ingresos de Marvell y su mejor perspectiva siguen apoyando la construcción de la infraestructura de IA, mientras que el crecimiento de ingresos del 26% de CrowdStrike, el aumento del 51% en el nuevo ARR neto hasta 333 millones de dólares y la mejora de las perspectivas anuales son un claro ejemplo de cómo puede ser una monetización exitosa impulsada por IA. Mi opinión es que la próxima gran división será entre empresas que simplemente se benefician #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

El crecimiento del 37% de ingresos de Marvell y su mejor perspectiva siguen apoyando la construcción de la infraestructura de IA, mientras que el crecimiento de ingresos del 26% de CrowdStrike, el aumento del 51% en el nuevo ARR neto hasta 333 millones de dólares y la mejora de las perspectivas anuales son un claro ejemplo de cómo puede ser una monetización exitosa impulsada por IA. Mi opinión es que la próxima gran división será entre empresas que simplemente se benefician #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO sobre Outlook: Ingresos del año fiscal 27: ~12.000 millones de dólares (estimados 11.700 millones de dólares); +45% interanual Centro de datos: +60% Comunicaciones/otros: ~10% Ingresos del año fiscal 28: ~18.000 millones de dólares (estimados 18,2 mil millones de dólares), +50% interanual Centro de datos: >60% Personalizado: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Reparaciones de memoria mientras $NVDA y $AVGO permanecen rojos en la impresión de esta noche A las 11:15 CT, $SNDK negoció 1496 dólares, +1%, $MU 938 dólares, +1%, y $WDC 462 dólares, +3%, mientras que $SOXX intercambió 512 dólares, -0,4%, $NVDA 210 dólares, -1%, y $AVGO 350 dólares, -2%. La liberación macro matutina no se convirtió en otro desencuentro guiado por el almacenamiento. El PCE de julio de BEA mostró un 0,2% m/m y un 3,7% interanual, con PCE núcleo del 0,2% m/m y 3,3% interanual. Eso mantenía el filtro de tasas activado, pero el spread por sesión de caja es diferente al de las 7:35am CT, cuando la memoria era el bolsillo débil y $ORCL era uno de los pocos nombres verdes de infraestructura de IA. Nuestra opinión es que la grabación separa el miedo entre YMTC y Samsung NAND del debate sobre la calidad de la financiación de cara a $NVDA esta noche. Ahora la memoria necesita demostrar que el restablecimiento del suministro no es una reducción de precios para el año fiscal 27. $NVDA y $AVGO aún necesitan demostrar que la demanda, la calidad del margen bruto y la exposición a la financiación pueden superar el listón incluso con la duración aún ajustada. Si la memoria nos devuelve esta tirada antes del cierre, la tesis de la recogida del lunes vuelve a estar en control. Si $SNDK, $MU y $WDC mantienen el verde mientras $NVDA se mantiene en rojo en los resultados, el mercado te está diciendo que el riesgo actual se concentra en la financiación de infraestructuras de IA de gran valor y en la edición de esta noche, no en una nueva ruptura de la demanda entre semifinales.

$SNDK Sandisk — Posibles escenarios nocturnos $SNDK | Sector de almacenamiento en EE. UU. Tras un fuerte repunte, la acción cotiza ahora a niveles elevados con una divergencia significativa y expectativas estiradas. El reciente auge está en gran medida ligado a la narrativa de la IA, con inversores valorando una demanda futura más fuerte. Los principales factores detrás de esta medida incluyen la aceleración de la demanda de inferencia de IA, el aumento de los precios de la memoria flash, los contratos a largo plazo que bloquean la capacidad y las fuertes entradas de capital institucional. #ETHTests2500

🚨 LOS RESULTADOS DE NVIDIA ESTÁN EN CAMINO NVIDIA informa tras el cierre del mercado hoy, 26 de agosto. Wall Street espera unos 92.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Pero la verdadera cuestión no es si NVIDIA supera las estimaciones. Es si el gasto en IA sigue acelerándose. Reloj: • Crecimiento de centros de datos • Demanda de Blackwell • Márgenes brutos • CapEx de IA Hyperscaler • Guía directa Un beat fuerte podría reavivar el comercio de la IA. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

El informe de resultados de NVIDIA volvió a superar las expectativas. Mi conclusión principal sigue siendo la siguiente: la demanda de potencia computacional de IA no muestra signos de alcanzar su punto máximo por ahora, pero el mercado se centrará cada vez más en la calidad del crecimiento. Concretamente, en el ámbito financiero, los ingresos del segundo trimestre fueron de 96.220 millones de dólares, un aumento interanual del 106% y un incremento trimestrale del 18%; los ingresos de los centros de datos fueron de 89.000 millones de dólares, un aumento del 117% interanual, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest