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Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de la IA. Broadcom superó en ingresos y BPS ajustado, con un aumento del 86% hasta 29.600 millones de dólares y las ventas de semiconductores de IA más que triplicándose hasta 16.700 millones de dólares. Pero su guía de ingresos del cuarto trimestre de 34.800 millones de dólares se situó aproximadamente en línea con las expectativas de Street, y las acciones cayeron brevemente más de un 6% en las primeras horas de operaciones fuera de horario antes de reducir la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom sigue esperando unos ingresos de semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21.700 millones de dólares, un aumento del 236% y equivalentes a aproximadamente el 62% de la previsión total. La dirección también espera unos ingresos por IA de unos 115.000 millones en el año fiscal 27 y 230.000 millones en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1.490 millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La previsión anual de ingresos por productos aumentó hasta 6.0700 millones de dólares y las acciones subieron más de un 21% después del horario laboral. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, sumando 2.000+ este trimestre · CoWork se amplió a 5.800 cuentas, casi un 11% más de forma secuencial · Las obligaciones de desempeño restantes aumentaron un 30% hasta 9.000 millones de dólares · La previsión de margen operativo fuera de los GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora del apalancamiento operativo Sumemos los resultados de Dell de la noche anterior: registró 60.900 millones de dólares en pedidos de servidores de IA, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60.000 millones a 74.000 millones y cerró el trimestre con un retraso de 95.000 millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde chips hasta servidores, nube de datos y software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado recompensa cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Si superas sin suficiente potencial de alza, una acción aún puede venderse. Si superas y subes, el mercado puede revalorar. Los mercados cripto conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo empieza a ralentizarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $xAVGO $xSNOW $xDELL

🚨 NVIDIA demostró que la demanda de IA sigue siendo una locura. Ahora la verdadera pregunta es: ¿quién gana realmente dinero con ello? NVIDIA acaba de terminar de informar. A continuación: Broadcom y Dell. Y Pharaoh está observando de cerca una cosa: la historia de la IA va más allá de las GPUs. El foco se está desplazando hacia chips de IA personalizados + servidores de IA. NVIDIA ha elevado el techo. Ahora Broadcom y Dell tienen que demostrar si la máquina de infraestructura de IA puede seguir funcionando a plena velocidad. #DailyOrbit

Tras los resultados de N#BroadcomDellAIResults de VIDIA, Broadcom y Dell han tomado el protagonismo de forma consecutiva, convirtiéndose en la nueva ronda de ventanas de prueba de resultados para la cadena industrial de la IA. El mercado espera que estas dos empresas verifiquen los verdaderos retornos del poder computacional de la IA y juzguen si el entusiasmo por el gasto en capital en IA puede continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia demostró que las empresas siguen queriendo computación. Ahora descubrimos hasta dónde llega ese dinero. Dell evalúa la demanda de servidores de IA, Broadcom prueba chips personalizados y redes, mientras que Snowflake evalúa si el gasto llega al software empresarial. Eso es lo que hace importante esta ronda de beneficios. Un ciclo saludable de IA no debería enriquecer una capa para siempre. Si los pedidos, los márgenes y el flujo de caja se fortalecen en toda la pila, el auge se está ampliando. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估 Dos empresas planean invertir 31.000 millones de dólares en fases para 2032 para ampliar la capacidad de memoria flash, apuntando a la demanda incremental de almacenamiento que genera la IA. La liberación de capacidad es un proceso a largo plazo y no cambiará inmediatamente la situación actual de suministro limitado; el ciclo de aumento del precio del almacenamiento aún tiene margen para continuar. $BTC movimiento de precios no está directamente impulsado por estas noticias y #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

La transferencia de la temporada de resultados sigue en marcha. Nvidia acaba de informar, mientras que Dell y Broadcom son los siguientes en la lista. Dell anunciará sus resultados tras el cierre del mercado de hoy. Las expectativas apuntan a unos ingresos de aproximadamente 44.900 millones de dólares a 45.300 millones, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 52%, mientras que el EPS se proyecta más que duplicado para superar los 4,90 dólares. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Los beneficios de la IA continúan: Dell informa el 1 de septiembre, seguido por Broadcom y Snowflake el 2 de septiembre. El hardware evaluará si los chips de IA personalizados, las redes y los pedidos de servidores mantienen el crecimiento, los beneficios y el flujo de caja. El software mostrará si la demanda de datos en la nube genera ingresos por suscripción y uso más estables. Nvidia validó la demanda de cómputo; el enfoque ahora es si el gasto en IA se extiende de chips a servidores, redes y software empresarial, apoyando valoraciones tecnológicas más amplias. Comparte tu opinión bajo este tema.

31.000 MILLONES DE DÓLARES APOSTADOS POR ALMACENAMIENTO DE IA — PERO EL MERCADO NO SE LO CREE. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para ampliar la producción de NANDs 3D. Suena positivo para la infraestructura de IA, ¿no? No tan rápido. La verdadera pregunta del mercado es sencilla: ¿Pueden la inferencia de IA y la demanda de centros de datos crecer lo suficientemente rápido como para absorber toda esta nueva oferta de NAND? Si es así, la historia a largo plazo de SanDisk se mantiene intacta, y este retroceso podría ser simplemente una toma de beneficios. #DailyOrbit

🔥 La IA se está convirtiendo oficialmente en el mayor motor de crecimiento de IREN. Los resultados del cuarto trimestre de IREN muestran que los ingresos de la nube por IA superan por primera vez a $BTC minería, generando 70,5 millones de dólares frente a 66,7 millones de dólares. La señal más importante: IREN está acelerando su transición de una $BTC de minería pura a una potencia de infraestructura de IA, diversificando ingresos mientras aprovecha su capacidad actual de centros de datos. Desde minar $BTC hasta potenciar la IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

La siguiente fase de la IA puede tratarse menos de los modelos en sí y más de cuán profundamente se integran en el software cotidiano. Ese cambio podría crear oportunidades interesantes a medida que las empresas se adaptan y surjan nuevos casos de uso. La verdadera pregunta es: ¿Quién se beneficia más de esta transición? #AIShiftsToSoftware