Posteo

简单明了 一眼能看懂的逻辑才是好逻辑 今天来讲讲为什么我坚定持有sk海力士 首先建议所有人都去体验一下最先进的agent ai能力的发展在过去的一两年和坐火箭没什么区别 依稀记得2023年gpt刚发布的时候他还是个人工智障 现在codex，claude code之类的agent基本可以独立完成大多数任务 编码能力尤甚 这对生产力带来了实质的强劲增量 而ai的能力不止依赖于算力，内存大小与速度更是决定ai思考速度不可或缺的一环 这其中hbm的壁垒是最高的，而sk的hbm出货量稳居全球第一 训练万亿参数的大模型需要将海量数据高速调入显存。HBM的高带宽和大容量，是决定GPU能否高效处理这些模型的关键 传统dram的产能提升就已经很慢了，而高带宽内存hbm除了产线建设耗时，在技术层面还需要不计其数的投入和沉淀 这就保证了至少在2年以内，海力士依旧能享受垄断、堪称暴利的稀缺溢价 如果ai的发展不停滞，这个时间只会更久，海力士能带来的利润只会更高 $SKHYNIX $MU $SNDK