#AIShiftsToSoftware
About AIShiftsToSoftware
AI earnings shift the focus from hardware to software monetization. Nvidia and Marvell validated compute and networking demand; Marvell revenue rose 37% YoY and its next-quarter guidance beat expectations. CrowdStrike revenue grew 26%, net new ARR rose 51% to $333M and its full-year outlook increased. Salesforce and Okta also gained on results and guidance, while Synopsys fell. Focus is now on firms that turn AI spending into orders, recurring revenue and FCF. Share your view under this topic.
Nejžhavější
Nejnovější
AIShiftsToSoftware Oblíbené příspěvky
Připnuto
Rok fiskálního roku 2028 s cílem dosáhnout příjmů 1 bilionu dolarů? Nvidia rozdmýchává nová očekávání na Wall Street
Původní název: „Finanční rok 2028 s cílem dosáhnout příjmů 1 bilionu USD? Nvidia zapaluje nové očekávání na Wall Streetu"
Původní autor: Zhao Ying, Wall Street Insights
Nvidia opět šokuje trh svými nejnovějšími finančními výsledky, vedení předpovídá, že příjmy za finanční rok 2028 vzrostou o více než 70 %, což výrazně překračuje konsenzuální očekávání Wall Streetu na úrovni 45 %. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bernstein a další instituce jsou jednotně optimistické, někteří analytici dokonce o
🚨 $MRVL BEAT — ALE AI BETA JE POD TLAKEM.
Marvell vykázal silná čísla: 📈 tržby +37 % meziročně
🏢 Datové centrum +46 %
🚀 Výhled na FY27/FY28 Zvýšený
Přesto $MRVL před uvedením trhu klesl o ~8 %, přičemž $SNDK, $MU & $WDC také klesly.
Mezitím $NVDA & $AVGO držely stabilní hodnoty.
📌 Trh se možná odklání od slabších AI akcí, zatímco poptávka po přímé AI zůstává silná.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 MRVL PRÁVĚ POSLAL VAROVNÝ SIGNÁL PRO AI TRADE.
Marvell překonal očekávání — přesto akcie před uvedením na trh klesly téměř o 8 %. 👀
📈 Tržby: +37 % meziročně
🏢 Datové centrum: +46 %
🚀 Výhled na fiskální roky 27/28: Zvýšeno
Tak proč ten výprodej?
Protože trh může být selektivnější v oblasti expozice AI.
$SNDK jsou $MU & $WDC také pod tlakem, zatímco těžké váhy jako $NVDA a $AVGO si vedou mnohem lépe.
#DailyOrbit
🚨 $MRVL BEAT — ALE AI BETA JE POD TLAKEM.
Marvell vykázal silná čísla: 📈 tržby +37 % meziročně
🏢 Datové centrum +46 %
🚀 Výhled na FY27/FY28 Zvýšený
Přesto $MRVL před uvedením trhu klesl o ~8 %, přičemž $SNDK, $MU & $WDC také klesly.
Mezitím $NVDA & $AVGO držely stabilní hodnoty.
📌 Trh se možná odklání od slabších AI akcí, zatímco poptávka po přímé AI zůstává silná.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🔥 DALŠÍ VELCÍ VÍTĚZOVÉ AI NEMUSÍ BÝT PRODEJ ČIPŮ — PRODÁVAJÍ SOFTWARE.
AI hardware dokázal jednu věc: firmy jsou ochotné utratit miliardy za vybudování infrastruktury.
Teď přichází skutečná zkouška: jsou ochotni dál platit za software?
Silné výsledky z $CRWD, $CRM a $OKTA naznačují, že odpověď by mohla být ano. 👀
Příběh AI se možná přesouvá od GPU a datových center k pravidelným příjmům ze softwaru.
#DailyOrbit
#财报观察员: Poptávka po AI se rozšiřuje z hardwaru na software
Při pohledu na tuto sezónu výsledků AI došlo k poměrně důležité změně.
Hardwarové společnosti jako Nvidia a Marvell mají stále pevná data. Tržby Nvidie za druhý čtvrtletí se zdvojnásobily, zisky vzrostly o 126 %, přičemž datová centra tvořila více než 90 % tržeb. Příjmy Marvellu vzrostly o 37 % a výhled na příští čtvrtletí překonal očekávání. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: Poptávka po AI se rozšiřuje z hardwaru na software
Při pohledu na tuto sezónu výsledků AI došlo k poměrně důležité změně.
Hardwarové společnosti jako Nvidia a Marvell mají stále pevná data. Tržby Nvidia za druhý kvartál se zdvojnásobily, zisky vzrostly o 126 %, přičemž datová centra tvořila více než 90 % tržeb. Tržby Marvellu vzrostly o 37 % a výhled na příští čtvrtletí překonal očekávání.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 AKCIE AI DNES RÁNO DOSTÁVAJÍ REÁLNÝ POHLED.
Obchod s AI stále žije – ale investoři jsou mnohem vybíravější.
$SPY je jen o něco vyšší, $QQQ zůstává stabilní, zatímco $SOXX je před trhem nižší o 0,8 %. S výnosem 10Y na 4,69 % a DXY blízko 99 vyšší sazby tlačí na high-beta technologie.
A pak je tu $MRVL. 👀
Marvell dosáhl silných čísel – tržby 2,74 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 37 %, přičemž tržby datových center vzrostly #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
Další fáze AI může být méně o samotných modelech a více o tom, jak hluboko se integrují do běžného softwaru.
Tato změna by mohla přinést zajímavé příležitosti, jak se firmy přizpůsobí a objeví se nové případy použití.
Skutečná otázka zní: Kdo z této transformace nejvíce profituje?
#AIShiftsToSoftware
🚨 MARVELL PŘEKONAL ČTVRTLETÍ... TAK PROČ JE $MRVL DOLE O 8 %?
To je skutečný signál před pátkem.
$MRVL přineslo silné čtvrtletí: tržby 2,739 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 37 %, tržby datových center vzrostly o 46 %. Management také zvýšil výhledy příjmů pro FY2027 a FY2028 a stále očekává výrazné zrychlení Custom od druhého polletí fiskálního roku 2027.
Přesto akcie jsou na ústupu.
V 6:15 CT: $MRVL -8 %
$SNDK -2 %
$MU -2 %
$WDC -1 %
Mezitím si přímí lídři AI drží vodu:
#DailyOrbit
#AIShiftsToSoftware AI hardware prokázal, že firmy jsou ochotné utrácet. Software nyní musí prokázat, že je ochoten platit. Silné výsledky od CrowdStrike, Salesforce a Okta naznačují, že monetizace se možná konečně posune za hranice GPU a datových center k pravidelným příjmům ze softwaru.
To je důležité, protože infrastruktura vybudovala boom AI, ale aplikace musí generovat výnosy. Pokud se ARR, marže a FCF budou dál zlepšovat, příští vítězi AI mohou být firmy, které monetizují výpočetní techniku, ne ji prodávají
