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#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件 帮主有话说 这轮AI财报季基本收尾了。硬件端英伟达和Marvell继续验证算力和网络连接需求，软件端CrowdStrike、Salesforce、Okta也交出了能看的成绩单。Synopsys例外，财报后股价承压，市场开始挑食了。 市场不再问AI需求存不存在了，问的是哪些公司能把投入转化成新增订单、经常性收入和自由现金流。软件端的改善如果能持续，会比硬件采购周期更稳定，因为订阅制收入不像芯片出货那样受订单周期影响。$BTC $ETH $SOL 讨论重点从“有没有”转向“谁能兑现”。硬件和软件两端都在改善，AI商业化的广度在扩大。 盘面上，大饼在81000附近震荡，多单78500到80000已经全部出完。今晚沃什讲话，方向出来之前不重仓押注。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。