#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估 Dvě společnosti plánují do roku 2032 investovat ve výši 31 miliard dolarů ve výši 31 miliard dolarů do rozšíření kapacity flash paměti, zaměřené na zvýšenou poptávku po úložišti způsobenou AI. Uvolnění kapacity je dlouhodobý proces a okamžitě nezmění současnou situaci s omezenou nabídkou; cyklus zvyšování cen skladování má stále prostor pokračovat. $BTC pohyb cen není přímo poháněn těmito zprávami a #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Výsledky v oblasti AI pokračují: Dell oznamuje 1. září, následuje Broadcom a Snowflake 2. září. Hardware otestuje, zda zakázkové AI čipy, síťové a serverové objednávky udrží růst, zisk a peněžní tok. Software ukáže, zda poptávka po datech v cloudu vytváří stabilnější příjmy z předplatného a využívání. Nvidia ověřila poptávku po výpočetní kapacitě; nyní se zaměřuje na to, zda se výdaje na AI rozšíří z čipů do serverů, sítí a podnikového softwaru, což podporuje širší technologické ocenění. Podělte se o svůj názor v tomto tématu.

VSADIL JSEM 31 MILIARD DOLARŮ NA AI ÚLOŽIŠTĚ — ALE TRH TOMU NEVĚŘÍ. SanDisk a Kioxia právě oznámily plány investovat 31 miliard dolarů v Japonsku do rozšíření výroby 3D NAND. Zní to optimisticky pro AI infrastrukturu, že? Ne tak rychle. Skutečná otázka trhu je jednoduchá: Může AI inference a poptávka po datových centrech růst dostatečně rychle, aby absorbovala veškerou tuto novou nabídku NAND? Pokud ano, dlouhodobý příběh SanDisk zůstává nedotčen a tento pokles může být jen ziskem. #DailyOrbit

$MRVL PŘEKONAL OČEKÁVÁNÍ — PROČ TEDY KLESL O 8 %? 🤔 Marvell předvedl silné čtvrtletí: 📈 Tržby: +37 % meziročně 🏢 Datové centrum: +46 % 🚀 Pokyny pro fiskální rok 27/28: Zvýšeno Přesto $MRVL stále klesl téměř o 8 % v předtržním obchodování. Pozoruhodné je, že $SNDK, $MU a $WDC také klesly, zatímco lídři AI jako $NVDA a $AVGO zůstali relativně odolní #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL BEAT — ALE AI BETA JE POD TLAKEM. Marvell vykázal silná čísla: 📈 tržby +37 % meziročně 🏢 Datové centrum +46 % 🚀 Výhled na FY27/FY28 Zvýšený Přesto $MRVL před uvedením trhu klesl o ~8 %, přičemž $SNDK, $MU & $WDC také klesly. Mezitím $NVDA & $AVGO držely stabilní hodnoty. 📌 Trh se možná odklání od slabších AI akcí, zatímco poptávka po přímé AI zůstává silná. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI se oficiálně stává větším motorem růstu IREN. Výsledky IREN za čtvrté čtvrtletí ukazují, že příjmy z AI Cloud poprvé předběhly $BTC těžbě a vygenerovaly 70,5 milionu dolarů oproti 66,7 milionu dolarů. Větší signál: IREN urychluje svůj přechod z $BTC těžby čistě na AI infrastrukturu, diverzifikuje příjmy a využívá stávající kapacitu datových center. Od těžby $BTC až po pohánění AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 MRVL PŘEKONAL ČÍSLA — TAK PROČ AKCIE KLESLY O 8 %? Marvell právě přinesl silné čtvrtletí: 📈 Tržby: +37 % meziročně 🏢 Datové centrum: +46 % 🚀 Výhled na fiskální roky 27/28: Zvýšeno A přesto $MRVL před uvedením na trh klesl téměř o 8 %. Co je ještě zajímavější? $SNDK, $MU a $WDC také klesly, zatímco těžké váhy AI jako $NVDA a $AVGO zůstaly relativně stabilní. 📌 Zpráva z trhu se možná mění: poptávka po AI sama o sobě nemusí nutně slábnout — investoři se mohou jednoduše stávat #DailyOrbit

#财报观察员: Poptávka po AI se rozšiřuje z hardwaru na software Při pohledu na tuto sezónu výsledků AI došlo k poměrně důležité změně. Hardwarové společnosti jako Nvidia a Marvell mají stále pevná data. Tržby Nvidia za druhý kvartál se zdvojnásobily, zisky vzrostly o 126 %, přičemž datová centra tvořila více než 90 % tržeb. Tržby Marvellu vzrostly o 37 % a výhled na příští čtvrtletí překonal očekávání. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 $SNDK | AI MÁ PROBLÉM S ÚLOŽIŠTĚM Dalším úzkým hrdlem v AI nemusí být výpočetní technika — tam směřují všechna ta generovaná data. SanDisk a Kioxia právě oznámily plány investovat do Japonska do roku 2032 přes 31 miliard dolarů do rozšíření výroby paměti, protože AI podpoří poptávku po úložišti NAND. $SNDK Hlubší teze: Každý chytřejší AI model vytváří více dat — a každý bajt nakonec potřebuje místo, kde bude bydlet. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Bratři, nesoustřeďte se jen na GPU. Ti, kdo tiše vydělávají v této vlně AI, mohou být právě prodejci paměti. Dříve, když jsme mluvili o AI, neustále jsme zmiňovali Nvidii, AMD a výpočetní výkon, ale nyní se skutečný cenový nárůst odehrává v zákulisí s HBM. Micron a SK Hynix jsou dva hráči v tomto řetězci, které stojí za to sledovat nejvíce. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto