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存储涨价冲击波：手机产业正在经历什么 过了今晚，手机厂商或将正式进入万元时代。据报道，苹果折叠屏起售价或达2000美元，折合人民币约1.4万元。 存储占手机物料成本的比重已从10%—15%升至30%—40%，终端品牌只能涨价或压缩利润，并通过削减非核心零部件的采购与规格控制成本，上游中小厂商首当其冲。 存储厂商则显著受益：三星电子Q2营业利润超过去年全年两倍；SK海力士DRAM、NAND均价环比分别上涨约30%、55%；2026年HBM市场规模预计增长58%至546亿美元。 价格短期难降。TrendForce预计Q3 DRAM、NAND合约价仍将上涨13%—18%、10%—15%。由于新增产能多数投向HBM，消费级供给增量有限，真正的产能释放或要等到2027年下半年至2028年。 这轮行情类似矿潮与全球芯片荒，但AI需求更具持续性，新增产能也优先服务AI。其本质并非普通周期波动，而是AI对消费电子产能的结构性挤压，手机“便宜大碗”的时代可能正在结束。 #AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天