Bài đăng

Đã từng thấy Thủ tướng tiếp doanh nhân, nhưng chưa từng thấy sau khi gặp mặt lại trực tiếp đổ 310 tỷ USD như vậy Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đã trực tiếp gặp Chủ tịch Kioxia, ngay sau đó vào ngày 27 tháng 8, Kioxia cùng SanDisk công bố: trong 6 năm sẽ đầu tư 310 tỷ USD tại Nhật Bản, điều kiện là chính phủ phải trợ cấp. Điều quyết liệt nhất là xây dựng Fab3 mới ở Kitakami, tỉnh Iwate, một nhà máy đã đầu tư 11,3 tỷ USD, chuyên sản xuất 3D-NAND dùng cho máy chủ AI, khu vực Yokkaichi cũng được nâng cấp theo. Lời nguyên văn của Takashi Sanae là "rất phấn khởi, chính phủ rất hoan nghênh", nói trắng ra là nhà nước trực tiếp đặt cược vào lưu trữ AI. Tại sao đầu tư mạnh vậy? Máy chủ AI rất cần lưu trữ, việc huấn luyện và suy luận mô hình lớn đều cần lượng NAND khổng lồ. Nhưng điều thú vị là, từ khi xây dựng đến khi sản xuất hàng loạt Fab3 ít nhất cũng phải 2-3 năm, nguồn cung ngắn hạn không thể tăng lên, trong khi nhu cầu vẫn bùng nổ, giá chip lưu trữ ngắn hạn làm sao không vững chắc được? Có người lo ngại sau khi giải phóng công suất sẽ dư thừa, nghe nói Kioxia đã khóa gần hết các đơn hàng dài hạn đến năm 2028, xây nhà máy sau khi đã tìm được khách hàng, rất chắc chắn. Tính sơ: trong 25 năm qua hai công ty này mới chỉ đầu tư tổng cộng 50 tỷ tại Nhật, lần này trong 6 năm đã làm 31 tỷ, chiếm 60% trong 25 năm qua. SanDisk chi một nửa, chi tiêu vốn năm tài chính 2027 khoảng 6% doanh thu. Giá lưu trữ và ngành ngắn hạn đều có hỗ trợ, nhu cầu AI không phải nói suông. Nhưng dài hạn phải theo dõi công suất, ngành lưu trữ có chu kỳ rất khắc nghiệt, lần trước mở rộng sản xuất dư thừa vẫn còn nóng hổi. Lần này rõ ràng nhắm vào Samsung và SK Hynix, cuộc chiến ba nước NAND hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn #闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估