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$SNDK ——我是真坐过山车😅 8/28 收 1484.98 美元基本平收，但较 8/17 的 1878 高点已回撤近 20%。 驱动是真硬：AI 推理引爆存储需求，Investor Day 放话长期毛利率冲 80%、还签了覆盖 FY28 约 67% 出货的长期协议（NBM），YTD 涨超 500%。 但公允价值才 100 美元，估值飘天上。短线就是 1450–1500 高位震荡，长线逻辑没破，短线别追，等泡沫吐干净再说。 $SPCX —— 之前空它，现在有点慌😅 8/20 第二轮解禁 3.19 亿股，单日暴跌 5.6% 到 131.86，蒸发约 1030 亿美元。但股价没崩，反在 135 发行价附近稳住，8/25 收 137.95。 原因是机构提前抢跑卖出，解禁日反而不惨；目前 35% 流通股被做空。 但别高兴太早，9/9 还有 3.19 亿股解禁，之后 9/24、10/9、10/24 连绵不断，12/8 才彻底解禁。135 附近多空博弈，我的空单且扛着吧。 $SKHY —— AI 存储真·卖水人💪 8/28 ADR 收 161.04 微跌 0.35%，但在闪迪、美光、西数齐跌当天它逆势飘红，韩国本股稳在 163 万韩元。 核心就一字：HBM。它是英伟达 Vera Rubin 核心 HBM4 供应商，拿下约 60–70% 份额；董事长崔泰源放话"明年最严重存储荒"、需求近翻倍；英伟达更签超 5000 亿美元长期合作，2026 产能已售罄。 长线缺口延到 2030，逻辑没变，回调即机会但别梭哈。