
#AVGODipsSNOWPops
About AVGODipsSNOWPops
Dell raised its FY AI server outlook, signaling infrastructure demand. Broadcom beat Q3 revenue and earnings estimates as AI chip revenue hit $16.7B, but Q4 guidance came in slightly light; shares fell over 6% after hours before paring losses. Snowflake's Q2 product revenue grew 37%, CoCo reached 9,100 accounts, and higher FY revenue and margin guidance sent shares up over 21%. AI demand is spreading from chips and networking to data cloud and software, but markets expect faster execution.
Популярне
Останні
AVGODipsSNOWPops Популярні дописи
Одна ніч прибутку — два дуже різні вердикти щодо торгівлі ШІ.
Broadcom випередив за доходом і скоригованим EPS, виручка зросла на 86% до $29,6 млрд, а продажі напівпровідників AI більш ніж потроїлися до $16,7 млрд. Однак їхній орієнтовний показник доходу $34,8 млрд за четвертий квартал приблизно відповідав очікуванням Street, а акції ненадовго впали більш ніж на 6% у ранкові післяробочі торги, перш ніж скоротити більшість падіння.
Іронія в тому, що Broadcom досі очікує доход від AI напівпровідників у четвертому кварталі у розмірі $21,7 млрд, що на 236% більше і дорівнює приблизно 62% від загальної прогнози. Керівництво також очікує доходи від AI близько $115 млрд у 2027 фінансовому році та $230 млрд у 2028 фінансовому році.
Snowflake розповів протилежну історію. Дохід від продукту зріс на 37% до $1,49 млрд доларів, що стало третім кварталом поспіль прискореним зростанням. Прогноз річного доходу продукції зріс до $6,07 млрд, а акції зросли більш ніж на 21% після робочого часу.
· CoCo досягла 9 100 акаунтів, додавши 2 000+ цього кварталу
· CoWork розширився до 5 800 акаунтів, що послідовно збільшилося майже на 11%
· Залишкові зобов'язання за виконання зобов'язань зросли на 30% до $9 млрд
· Прогноз операційної маржі поза GAAP зріс з 13,5% до 14,5%, що свідчить про покращення операційного важеля
Додайте результати Dell за попередню ніч: компанія отримала $60,9 млрд замовлень на сервери AI, підвищила прогноз доходу від AI-серверів з $60 млрд до $74 млрд і вийшла з кварталу з $95 млрд затриманих.
Закономірність очевидна: попит на ШІ поширюється від чипів до серверів, хмари даних і програмного забезпечення. Але одного відкриття ШІ вже може бути недостатньо. Ринок дедалі більше винагороджує прискорення всупереч уже високим очікуванням.
Якщо побити без достатнього потенціалу зростання, акція все одно може пропродатися. Побийте і підвищуєте — і ринок може переоцінити.
Крипторинки знають ту саму напругу: наратив може ослабнути до того, як зростання зникне, просто тому, що темпи починають сповільнюватися.
Що зараз важливіше для акцій ШІ: абсолютне зростання чи темпи прискорення?
#AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA довела, що попит на штучний інтелект досі шалений. Тепер справжнє питання: хто насправді заробляє на цьому гроші?
NVIDIA щойно завершила звіт. Далі: Broadcom і Dell.
І Pharaoh уважно стежить за одним — історія ШІ виходить за межі GPU.
Увага зміщується до кастомних AI-чіпів + AI-серверів.
NVIDIA підняла стеля. Тепер Broadcom і Dell мають довести, чи зможе машина з AI-інфраструктурою працювати на повній швидкості.
#DailyOrbit
Після N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom і Dell поспіль вийшли на сцену, ставши новим раундом тестових вікон прибутків для ланцюга AI-індустрії. Ринок з нетерпінням чекає, що ці дві компанії перевірять реальну прибутковість обчислювальної потужності ШІ та оцінять, чи зможе ентузіазм щодо капітальних витрат на ШІ тривати.
$BTC $ETH $SOL
#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation
Nvidia довела, що компанії все ще хочуть обчислювальні ресурси. Тепер ми дізнаємося, як далеко ці гроші поширюються.
Dell тестує попит на сервери ШІ, Broadcom тестує кастомні чипи та мережі, а Snowflake перевіряє, чи доходять витрати до корпоративного програмного забезпечення. Саме це робить цей раунд прибутків важливим. Здоровий цикл ШІ не повинен назавжди збагачувати один шар.
Якщо ордери, маржа та грошовий потік зміцнюються по всьому стеку, бум розширюється. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估
Дві компанії планують інвестувати 31 мільярд доларів поетапно до 2032 року для розширення ємності флеш-пам'яті, орієнтуючись на зростання попиту на зберігання, яке приносить ШІ.
Вивільнення потужностей — це довгостроковий процес, який не змінить негайно поточну жорстку ситуацію з постачанням; цикл підвищення цін на зберігання ще має простір для продовження.
$BTC рух цін не зумовлений безпосередньо новинами та #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
Передача звіту за сезон прибутків ще триває. Nvidia щойно повідомила, а Dell і Broadcom — наступні в черзі.
Dell оголосить результати після сьогоднішнього закриття ринку. Очікування передбачають дохід приблизно $44.9B–$45.3B, що становить близько 52% річного зростання, тоді як EPS прогнозується більш ніж удвічі до $4.90.
#LaborMarketTestsWalsh
#BTCGoldCorrelation
#BroadcomDellAIResults

Прибутки AI тривають: Dell повідомляє 1 вересня, за ним йдуть Broadcom і Snowflake 2 вересня. Апаратне забезпечення перевірить, чи підтримують індивідуальні AI-чіпи, мережеві та серверні замовлення зростання, прибуток і грошовий потік. Програмне забезпечення покаже, чи забезпечує попит на хмарні дані стабільніший дохід від підписок і використання. Nvidia підтвердила попит на обчислення; зараз увага зосереджена на тому, чи поширюються витрати на ШІ від чипів до серверів, мереж і корпоративного програмного забезпечення, підтримуючи ширші технологічні оцінки. Поділіться своєю думкою під цією темою.

31 МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ СТАВИТЬ НА ЗБЕРІГАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ — АЛЕ РИНОК ЦЬОГО НЕ КУПУЄ.
SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати $31 млрд у Японію для розширення виробництва 3D NAND.
Звучить оптимістично щодо інфраструктури ШІ, чи не так?
Не так швидко.
Справжнє питання ринку просте:
Чи зможуть висновки ШІ та попит на дата-центри зростати достатньо швидко, щоб поглинути всю цю нову пропозицію NAND?
Якщо так, довгострокова історія SanDisk залишається незмінною, і це відступлення може бути просто прибутковим.
#DailyOrbit
🔥 ШІ офіційно стає більшим двигуном зростання IREN.
Результати IREN за четвертий квартал показують, що доходи від AI Cloud вперше випередили $BTC майнінг, отримавши $70,5 млн проти $66,7 млн.
Головний сигнал: IREN прискорює перехід від $BTC майнінгу до потужного AI інфраструктурного центру, диверсифікуючи доходи та використовуючи наявні потужності дата-центрів.
Від майнінгу $BTC до живлення ШІ.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk


Наступний етап ШІ може бути не стільки про самі моделі, скільки про те, наскільки глибоко вони інтегруються у повсякденне програмне забезпечення.
Ця зміна може створити цікаві можливості у міру адаптації компаній і появи нових кейсів використання.
Справжнє питання: хто отримує найбільшу вигоду від цього переходу?
#AIShiftsToSoftware