Допис

戴尔超预期，博通超预期，Snowflake直接涨了21%。 三份财报证明一件事：AI硬件和软件的需求都在扩张，但市场只奖励超预期的，不奖励符合预期的。 博通AI半导体做到167亿，但下季指引略低，盘后先跌6%。说明现在AI板块的估值已经被充分定价，机构在财报上抠细节的力度比之前严格多了。 Snowflake涨21%的逻辑更清晰，产品收入增长37%，CoCo工具账户数冲到9100个。AI功能在拉动客户使用量，这就是市场最想看到的信号。 现在板块节奏很明显了。AI基础设施链条在扩散，但只有交出超预期数字的个股才能涨。 HPE和NetApp接下来要跟上这个节奏，否则即便板块整体情绪好，个股也会被区别对待。 #财报观察员：博通业绩超预期，Snowflake上调指引