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$XSNDK 闪迪上周行情就像过山车🎢 三星110万亿韩元回馈计划"未超预期"带崩情绪，闪迪从高点跌了6.5%，海力士两天跌8%，KOSPI暴跌3%+。然后英伟达财报962亿美金超预期，AI算力需求验证，存储板块立刻止跌。 现在存储的逻辑很清楚： 1. HBM供不应求没变，海力士50%份额，英伟达Vera Rubin所有头部客户已下单 2. NAND市场供给增量有限，高盛维持闪迪买入逻辑 3. 海力士40万亿韩元回购（289亿美金）注销3.3%股份，韩国史上最大 4. 英伟达待执行订单2万亿美金，五大云厂商资本开支2027年可能到1.3万亿 跌的时候逻辑没坏，涨回来是迟早的。现在的问题是位置：闪迪1,485离分析师目标1,575还有6%空间，不算特别便宜了。海力士在韩国市场企稳。 操作思路：存储周期还在上半场，但别追高。闪迪1,000到1,050是理想接的位置（离现价还远），等回调或者突破前高再追。海力士等KOSPI确认企稳。地缘政治（美国对伊朗动作）如果推高油价引发通胀担忧，存储板块会跟大盘回调，那就是机会。