#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Дві компанії планують інвестувати 31 мільярд доларів поетапно до 2032 року для розширення ємності флеш-пам'яті, орієнтуючись на зростання попиту на зберігання, яке приносить ШІ. Вивільнення потужностей — це довгостроковий процес, який не змінить негайно поточну жорстку ситуацію з постачанням; цикл підвищення цін на зберігання ще має простір для продовження. $BTC рух цін не зумовлений безпосередньо новинами та #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL ПЕРЕВЕРШИВ ОЧІКУВАННЯ — ТО ЧОМУ Ж ВІН ВПАВ НА 8%? 🤔 Марвелл провів сильний квартал: 📈 Дохід: +37% у річному вимірі 🏢 Дата-центр: +46% 🚀 Рекомендації на 2027/28 фінансові роки: підвищено Проте $MRVL все одно впали майже на 8% у передринковій торгівлі. Варто відзначити, що $SNDK, $MU і $WDC також опустилися нижче, тоді як лідери ШІ, такі як $NVDA і $AVGO, залишилися відносно стійкими #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ СТАВИТЬ НА ЗБЕРІГАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ — АЛЕ РИНОК ЦЬОГО НЕ КУПУЄ. SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати $31 млрд у Японію для розширення виробництва 3D NAND. Звучить оптимістично щодо інфраструктури ШІ, чи не так? Не так швидко. Справжнє питання ринку просте: Чи зможуть висновки ШІ та попит на дата-центри зростати достатньо швидко, щоб поглинути всю цю нову пропозицію NAND? Якщо так, довгострокова історія SanDisk залишається незмінною, і це відступлення може бути просто прибутковим. #DailyOrbit

🚨 MRVL ПЕРЕВЕРШИВ ПОКАЗНИКИ — ТО ЧОМУ Ж АКЦІЇ ВПАЛИ НА 8%? Марвелл щойно провів сильний квартал: 📈 Дохід: +37% у річному вимірі 🏢 Дата-центр: +46% 🚀 Прогнози на 2027/28 фінансові роки: підвищено І все ж, $MRVL все одно впали майже на 8% до початку ринку. Що ще цікавіше? $SNDK, $MU і $WDC також опустилися нижче, тоді як гіганти ШІ, такі як $NVDA і $AVGO, залишилися відносно стабільними. 📌 Послання з ринку може змінюватися: сам попит на ШІ не обов'язково слабшає — інвестори можуть просто стати #DailyOrbit

Брати, не зосереджуйтеся лише на відеокартах. Ті, хто тихо заробляє гроші в цій хвилі ШІ, можливо, насправді є продавцями пам'яті. Раніше, коли ми говорили про ШІ, ми постійно згадували Nvidia, AMD і обчислювальну потужність, але тепер справжній стрибок цін відбувається за лаштунками HBM. Micron і SK Hynix — це два гравці цього ланцюга, за якими варто спостерігати найбільше. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 ШІ офіційно стає більшим двигуном зростання IREN. Результати IREN за четвертий квартал показують, що доходи від AI Cloud вперше випередили $BTC майнінг, отримавши $70,5 млн проти $66,7 млн. Головний сигнал: IREN прискорює перехід від $BTC майнінгу до потужного AI інфраструктурного центру, диверсифікуючи доходи та використовуючи наявні потужності дата-центрів. Від майнінгу $BTC до живлення ШІ. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

$SNDK $BTC SanDisk і Kioxia планують інвестувати $31 млрд у Японію для розширення виробництва 3D NAND, але ринок не вітає. Ключове питання: чи зможе попит на корпоративні SSD на основі ШІ поглинути нову пропозицію? Попит на зберігання ШІ залишається високим, але масштабне розширення потужностей може вплинути на ціни та маржу NAND. Головний сигнал: капітальні витрати на ШІ зростають, але ринки тепер хочуть знати — коли це окупиться? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

Дефіцит чипів ШІ може тривати до 2030 року Генеральний директор SK hynix Квак Но-джунг каже, що нинішній дефіцит чипів пам'яті може тривати до 2030 року, зумовлений сильним і зростаючим попитом на інфраструктуру ШІ. Бум ШІ тепер стосується не лише GPU. Високопропускна пам'ять (HBM) та передові мікросхеми пам'яті стали критично важливими компонентами для дата-центрів ШІ. Якщо попит і надалі зростає швидше за пропозицію, ринок пам'яті може залишатися напруженим ще багато років. 📌 Попит на ШІ → Більше дата-центрів → Більший попит на пам'ять

🔥 $SNDK | У ШІ ПРОБЛЕМА З ЗБЕРІГАННЯМ ДАНИХ Наступне вузьке місце в ШІ може бути не в обчисленнях — туди йде всі ці згенеровані дані. SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати понад 31 млрд доларів у Японію до 2032 року для розширення виробництва пам'яті, оскільки ШІ підвищує попит на NAND-сховище. $SNDK Глибша теза: Кожна розумніша модель штучного інтелекту створює більше даних — і кожен байт зрештою потребує місця для життя. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Масштаб запланованої розробки NAND має менший вплив, ніж її послідовність. SanDisk і Kioxia мають намір інвестувати понад 31 мільярд доларів у Японію до 2032 року за умови підтримки уряду, а новий завод Kitakami орієнтований на виробництво на 2029 фінансовий рік. Цей графік створює корисний тест на попит: якщо висновки ШІ, зберігання даних і хмарні навантаження поглибиться до збільшення потужностей, додаткове постачання корпоративних SSD може задовольнити стійкий ринок. Якщо замовлення відстають, те саме розширення може вплинути на баланс NAND. Віхи потужності, зобов'язання клієнтів і грошовий потік мають бути більш інформативними, ніж загальні витрати. Не поради, а просто аналіз. #NANDCapacityExpansion