#Amazon3TrillionClub

🔴 Jag älskar det här. Nostalgisk FinTwit-stund där man diskuterar singelnamn. 🔴 Jag visar er bara mina siffror för $AMZN för att göra min poäng. 🔘 Backloggblandningen till labb överdriver deras verklighet på grund av varaktigheten (OpenAI kostar 138 miljarder dollar men över 8 år, ökar över tid, allt är bundet). 🔘 Labb IaaS har lägre bruttomarginal men långsiktigt och mycket låg inkrementell opex, så den konverterar till rimliga medelhöga 30-tals-EBIT och låg-mitten av tonårs-ROIC. Okej, inte fantastiskt. 🔘 Bedrock (tokeninferens och agentplattform) är det som verkligen betyder något för AWS. Berggrunden växer snabbare, kommer att överträffa labrador-IaaS över tid, vid mycket högre marginal (se tråden nedan om berggrunden). 🔘 Kärnarbetsbelastningar för företag fortsätter att växa med höga marginaler, mer On Demand-mix här, så det är underskattat i backlogg/RPO. 🔘 Se min AWS-prognos nedan. Labb IaaS når sin topp på mitten av 10 procentenheter av AWS EBIT när kontrakterad GW levereras 2026-2028, innan den sjunker till HSD. 🔘 Total AWS drivs av företag och grund, med stigande marginaler och en tendens mot Jassys vision om ett företag på 1 000 dollar i början av 2030-talet (med ~40 % EBIT). 🔘 Ett sista ord: När efterfrågan på företag ökar tror jag faktiskt att molnförhandlarna om kraft kontra laboratorier ökar, eftersom labben har mer konkurrens om den inkrementella GW. Molnen kommer att ha högre Vikt/GW från enterprise och därför misstänker jag att mer laboratorieinfrastruktur kommer att vara neo/colo/insourced, och det de köper från moln kommer faktiskt att se priserna stiga (det är faktiskt vad som händer idag). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) har officiellt anslutit sig till klubben för 3 biljoner dollar med marknadsvärde och blir därmed bara det femte företaget att nå denna milstolpe tillsammans med Nvidia, Microsoft, Apple och Alphabet. Uppgången speglar mer än investeraroptimism – den belyser hur AI-investeringscykeln fortsätter att accelerera. 🔹 AWS levererade en intäktstillväxt på 37 % år-till-år, den snabbaste takten på över fyra år och långt före förväntningarna. 🔹 Amazon höjde också sin kapitalinvesteringsplan för 2026 till cirka 220 miljarder dollar, där större delen av dessa utgifter riktades mot AI-infrastruktur, hyperskalade datacenter, avancerade GPU:er och utökad molnkapacitet för att möta den snabbt ökande efterfrågan på företags AI. En annan viktig katalysator är att AWS stärker partnerskapen med OpenAI, Anthropic och andra ledande AI-utvecklare, vilket stärker dess position som en av världens främsta plattformar för träning och distribution av stora AI-modeller. 📈 Effekten sträcker sig långt bortom Amazon. Företag som är positionerade att dra nytta av denna AI-utgiftsvåg inkluderar: • $NVDA – AI-GPU:er och acceleratorer • $MSFT – Azure och OpenAI-ekosystem • $GOOGL – Google Cloud AI-tjänster • $ORCL – Företags AI-infrastruktur • $SKHYNIX – Högbandbreddsminne (HBM) • $SNDK – Högpresterande lagringslösningar Amazons passerande 3 biljoner dollar är mer än en värderingsmilstolpe – det signalerar att AI-infrastrukturboomen fortfarande tar fart. När Big Tech-företag fortsätter att öka AI-investeringar är molnleverantörer, halvledarföretag och ledare inom AI-infrastruktur väl positionerade för att dra nytta av nästa fas av global kapitalallokering. Följ med för dagliga insikter om krypto, AI och Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 VARNING: $GOOGL HAR PRECIS KNÄCKT HELA AI-SEKTORN Google har dumpat över 20 % på några dagar och det här är ärligt talat galet. 1. Google spenderar pengar på AI. 2. Investerare oroar sig nu för AI-utgifter. 3. Google kraschar. Men Google är inte det enda företaget som spenderar enorma summor på AI. Och det är långt ifrån det mest övervärderade företaget... Det betyder att de företag som spenderar mest sannolikt kommer att drabbas ännu mer. Det här kan bli riktigt fult.

Amazon ansluter sig till 3 biljoner dollar-klubben: AI driver Wall Streets nästa tillväxtvåg Amazon ($AMZN) har officiellt passerat ett börsvärde på 3 biljoner dollar och blir därmed endast det femte företaget i historien att nå denna milstolpe, efter $NVDA, $MSFT, $AAPL och $GOOGL. Aktien har stigit nästan 27 % på bara tre handelsdagar, vilket speglar Wall Streets växande förtroende för företagets AI-drivna expansion. Den största katalysatorn var att AWS redovisade en intäktstillväxt på 37 % år över år, den snabbaste takten på över fyra år och långt över marknadens förväntningar. Samtidigt höjde Amazon sin kapitalinvesteringsplan för 2026 till cirka 220 miljarder dollar, där majoriteten av dessa investeringar gick till AI-infrastruktur, hyperskalade datacenter, avancerade GPU:er och molnkapacitet för att möta den ökande efterfrågan på företags AI. En annan viktig utveckling är Amazons fortsatta expansion av partnerskap med OpenAI, Anthropic och andra ledande AI-företag. AWS håller snabbt på att bli en föredragen plattform för träning och distribution av stora AI-modeller, vilket placerar Amazon i centrum av den globala AI-infrastrukturkapplöpningen. Momentumet skapar en kraftfull ringeffekt över hela AI-leveranskedjan. Företag som förväntas dra nytta direkt inkluderar $NVDA AI-GPU:er, $MSFT med Azure och OpenAI, $GOOGL via Google Cloud, $ORCL via företags-AI-infrastruktur samt minnesledare $SKHYNIX och $SNDK, i takt med att efterfrågan på HBM och högpresterande lagring fortsätter att öka. Amazons inträde i 3 biljoner dollar-klubben är mer än en värderingsmilstolpe – det förstärker uppfattningen att AI-investeringscykeln fortfarande är i ett tidigt skede. I takt med att Big Tech-företagen fortsätter att öka AI-utgifterna kommer halvledar-, molninfrastruktur- och AI-relaterade aktier sannolikt att förbli bland de starkaste mottagarna av globala kapitalflöden under de kommande kvartalen. Följ mig för dagliga insikter och diskussioner om de senaste utvecklingarna på krypto- och Wall Street-marknaderna. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Den här rubriken är bara halva historien. Microsoft gick faktiskt högre efter arbetstid. $XMSFT på OKX rapporterades till cirka 427,45 USDT, en ökning med 8,18 % under 24 timmar, vilket visar en stark marknadsreaktion. Men berättelsen om "att skära ner på kapitalutgifter" behöver mer kontext. Huvudpoängen: Microsoft minskar inte plötsligt investeringarna i AI. Ledningen angav att den bredare investeringsstrategin förblir oförändrad, medan den rapporterade siffran ~175 miljarder dollar till stor del är kopplad till redovisningsbehandlingen kring datacenterleasing. Det investerare verkligen belönar är företagets styrka: 💰 Kvartalsintäkter: ~90 miljarder dollar 📊 Över förväntan på ~87,62 miljarder dollar Marknaden omprissätter Microsoft baserat på starkare än väntad AI och molnmonetisering. $XMSFT har redan nått 428,98. Att hålla sig över 420 efter öppningen tyder på att momentumet förblir starkt. ⚠️ Om priset faller 405 kan det signalera att spänningen efter stängning avtar. Kom ihåg: Att jaga rubriker är inte forskning. Vänta på bekräftelse genom prisrörelser och volym. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 NVIDIAS VD JENSEN HUANG VISAR EXAKT VART AI-PENGARNA TAR VÄGEN NVIDIA HAR MEDDELAT ÅTAGANDEN PÅ MER ÄN 61 MILJARDER DOLLAR ÖVER 11 FÖRETAG: → OPENAI — 30 MILJARDER DOLLAR → ANTHROPIC — UPP TILL 10 MILJARDER DOLLAR → SÄKER SUPERINTELLIGENS — 5 MILJARDER DOLLAR → CORNING ($GLW) — UPP TILL 3,2 MILJARDER DOLLAR → IREN — UPP TILL 2,1 MILJARDER DOLLAR → MARVELL ($MRVL) — 2 MILJARDER DOLLAR → LUMENTUM ($LITE) — 2 MILJARDER DOLLAR → SAMMANHÄNGANDE ($COHR) — 2 MILJARDER DOLLAR → COREWEAVE ($CRWV) — 2 MILJARDER DOLLAR → NEBIUS ($NBIS) — 2 MILJARDER DOLLAR → NAVER — 1 MILJARD DOLLAR JENSEN FÖRUTSPÅR INTE VART AI GÅR HÄRNÄST HAN FINANSIERAR DET

🚀 Amazons senaste milstolpe belyser hur AI omformar företagets tillväxthistoria. Amazon har passerat gränsen för ett börsvärde på 3 biljoner dollar och ansluter sig till en liten grupp av världens mest värdefulla företag. Viktigare är att den senaste investerarentusiasmen har drivits av styrkan i molnverksamheten snarare än av traditionella detaljhandelsverksamheter. AWS levererade ännu ett starkt kvartal med robust intäktstillväxt år över år som stärkte uppfattningen att företags efterfrågan på AI-infrastruktur förblir frisk. Resultaten har hjälpt till att dämpa oron för att Amazons aggressiva AI-utgifter skulle ta för lång tid att ge meningsfulla avkastningar. Ledningen ökade också den förväntade kapitalinvesteringen för året, vilket signalerar fortsatt förtroende för att expandera AI- och molninfrastrukturen. Istället för att se högre utgifter som något negativt, ser många investerare det nu som en långsiktig investering som syftar till att fånga framtida efterfrågan. Om AI-användningen fortsätter att accelerera inom branscher kan Amazons molnverksamhet förbli en av företagets starkaste tillväxtmotorer under de kommande åren. Detta inlägg återspeglar endast marknadsobservationer och bör inte betraktas som investeringsrådgivning. Gör alltid egen research innan du fattar ekonomiska beslut. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google satsar mer på AI—och det handlar inte bara om modeller AI-kapplöpningen handlar inte längre bara om att bygga den smartaste modellen. Det håller på att bli en kamp om infrastruktur. Rapporter tyder på att Google stödjer AI-datacenterprojekt genom miljarder dollar i finansiering och skuldstödda arrangemang, vilket potentiellt kan säkra en ägarandel på cirka 20 % i utbyte. Istället för att bara hyra datorkapacitet positionerar sig Google inom infrastrukturen som driver nästa generations AI. ⚡ Varför detta är viktigt: • Datorkraft håller på att bli en av AI:s mest knapphändiga resurser. • Efterfrågan på avancerade chip, el och datacenter fortsätter att öka. • Att äga delar av infrastrukturen kan ge långsiktiga strategiska fördelar. • Företag som säkrar beräkning tidigt kan vara bättre positionerade i takt med att AI-adoptionen accelererar. AI-kapplöpningen utvecklas. Framgång kan bero inte bara på bättre modeller, utan också på vem som kontrollerar hårdvaran, energin och datorkapaciteten bakom dem. När AI-infrastrukturen expanderar kan företag inom halvledare, molntjänster och datacenter förbli i centrum för nästa innovationsvåg. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

Och sedan var det tre kvar. Amazon har slutfört en investering på 50 miljarder dollar i OpenAI, och ansluter sig till Microsoft och Nvidia för att finansiera samma företag, den tredje hyperskalaren som skriver en enorm check till AI-labbet som de alla också vill ha som kunder. Frågan i ämnet, vad eller bubbla, är precis den rätta. Här är mönstret jag hela tiden återkommer till. När varje dominerande infrastrukturaktör finansierar samma efterfrågecenter börjar AI-capex-boomen att se delvis självrefererande ut, kapital cirkulerar mellan ett fåtal jättar som samtidigt är varandras leverantörer, kunder och investerare. Det kan vara genuin övertygelse om en generationsteknologi, och det kan koncentrera risken på sätt som slutar illa om efterfrågan gör en besviken. Båda är live. För krypto är det samma infrastrukturhistoria som den är kopplad till, validerad och stresstestad på samma gång. Imponerande skala, verklig skörhet. Att titta på returerna, inte bara checkarna. Inte råd, bara analys. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Jag älskar det här. Nostalgisk FinTwit-stund där man diskuterar singelnamn. 2) Jag ska bara visa er mina siffror för $AMZN för att göra min poäng. - Backloggblandning till labb överdriver deras verklighet på grund av varaktigheten (OpenAI kostar 138 miljarder dollar men över 8 år, ökar över tid, allt är engagerat). - Lab-IaaS har lägre bruttomarginal men långsiktig och mycket låg inkrementell opex, så den konverterar till rimlig EBIT i mitten till höga 30-talet och låg till mitten av tonårens ROIC. Okej, inte fantastiskt. - Bedrock (tokeninferens och agentplattform) är det som verkligen är viktigt för AWS. Berggrunden växer snabbare, kommer att överträffa labrador-IaaS över tid, vid mycket högre marginal (se tråden nedan om berggrunden). - Kärnarbetsbelastningar för företag fortsätter att växa med höga marginaler, mer On Demand-mix här så det är en underskattad backlogg/RPO. - Se min AWS-prognos nedan. Labb IaaS når sin topp på mitten av 10 procentenheter av AWS EBIT när kontrakterad GW levereras 2026-2028, innan den sjunker till HSD. - Total AWS drivs av företag och grund, med stigande marginaler och en tendens mot Jassys vision om en 100-dollarsverksamhet i början av 2030-talet (med ~40 % EBIT). - Ett sista ord: När efterfrågan på företag ökar tror jag faktiskt att molnen som förhandlar om kraft kontra laboratorier ökar, eftersom labben har mer konkurrens om den inkrementella GW. Molnen kommer att ha högre Vikt/GW från enterprise och därför misstänker jag att mer laboratorieinfrastruktur kommer att vara neo/colo/insourced, och det de köper från moln kommer faktiskt att se priserna stiga (det är faktiskt vad som händer idag).