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# 最新动态 - 美联储主席沃什在杰克逊霍尔放鹰，重申2%通胀目标刚性不变，短端美债收益率跳涨，9月加息预期升至五五开，四季度概率更大。 - 美伊局势升级，美军袭击伊朗导弹发射井，伊朗反击向美军基地发射导弹；伊朗承认制裁致进出口降35%，7月通胀66%，布油近90美元。 - 长鑫存储H1业绩超预期，收入1503亿元（同比增874%），净利润776亿元，Q2毛利率87.6%；起诉美国防局要求撤销军方企业认定。 - OpenAI计划停止向SpaceX旗下Cursor提供模型服务，马斯克与OpenAI矛盾升级；Anthropic表示将增加对Cursor算力支持。 # 交易分析 - 维持结论不变：沃什以重塑公信力为先，市场震荡，个股基本面为重。 - 沃什放鹰推升短端收益率，9月前仅一次非农和CPI，加息存疑四季度概率更大。美伊交火布油近90美元，地缘与高油价支撑通胀长端利率，压制风险估值。 - 加密承压：BTC 7.76万，ETH 2415，ETF流出2.02亿。AI转向ROI验证，预计震荡。