#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Прибыль Micron определённо в моём списке наблюдения на этой неделе 👀 Ожидания роста уже довольно высоки, поэтому мне кажется, что просто хорошие показатели могут оказаться недостаточными на этот раз. Меня больше интересует, что руководство скажет о спросе на HBM, ценах на память и сможет ли текущий спрос, вызванный AI, оставаться сильным в ближайшие несколько кварталов. Центры обработки данных AI явно изменили ситуацию на рынке памяти, но вместе с этим значительно выросли и ожидания. Я буду уделять больше внимания прогнозам, а не только основным показателям выручки или прибыли на акцию. Реакция после публикации результатов может быть довольно интересной 😮‍💨📊💾✨

Все знают, что AI нуждается в GPU. Но память, расположенная рядом с этими GPU, становится для меня не менее интересной. Вот почему стоит следить за предстоящей отчетностью Micron. Бум инфраструктуры AI создал огромный спрос на передовую память, особенно HBM. Но сейчас я ищу не просто очередное заявление руководства о "сильном спросе на AI". Ожидания уже высоки. Лично меня интересуют ответы на три вопроса: → Продолжается ли улучшение цен на память? → Могут ли маржи продолжать расти? → Достаточно ли силен спрос на AI, чтобы поддерживать рост за пределами ближайших нескольких кварталов? Третий вопрос для меня самый важный. Память всегда была цикличным бизнесом, и сильный спрос в конечном итоге привлекает больше предложения. Реальная возможность возникнет, если AI изменит этот цикл настолько, что создаст более длительный период структурного спроса. Поэтому я рассматриваю отчетность Micron как нечто большее, чем просто очередной отчет о чипах. #MicronEarningsAhead $BTC

Доброе утро! 👋 Отчётность $MU завтра, и HBM — ключевой момент, за которым я слежу. Спрос на AI касается не только GPU — HBM, DRAM и SSD тоже получают выгоду. Если Micron повысит прогноз, $SKHYNIX и $SNDK тоже могут получить импульс. AI требует вычислительных мощностей, но вычисления нуждаются в памяти. Вот в чём суть хранения данных. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Отчётность Micron может стать серьёзным испытанием для торговли оборудованием AI. Прогноз на 4-й квартал указывает на выручку в $50 млрд, не-GAAP EPS в $31 и валовую маржу в 86%, при этом средняя точка подразумевает последовательный рост на 20,6%. Рынки будут следить за спросом на HBM4, ценами на DRAM/NAND и устойчивостью маржи. Главный вопрос: Сможет ли спрос на AI-центры обработки данных удерживать предложение памяти достаточно ограниченным, чтобы оправдать эти ожидания? #MicronEarningsAhead

🔥 ДЕФИЦИТ AI ЧИПОВ… ИЛИ ДЕФИЦИТ ПАМЯТИ? Последние финансовые результаты Micron могут выявить скрытое узкое место в буме AI. HBM, высокоскоростная память, обеспечивающая работу продвинутых AI GPU, потребляет гораздо больше производственных мощностей, чем традиционная DRAM. Отраслевые данные, приведённые S&P Global, показывают, что соотношение мощностей HBM3E к обычной DDR примерно 3:1. По мере роста спроса на AI всё больше производства переключается на HBM — что потенциально сжимает предложение обычной памяти. 🤖 AI нужны GPU. 🧠 GPU нужны HBM. 🏭 HBM нужна производственная мощность.

#CostcoBeatsMicronNext Costco только что дал нам сигнал от потребителей. Micron собирается дать нам сигнал об AI 👀 Выручка Costco за 4-й квартал достигла $95,7 млрд, что на 11,1% больше, а прибыль выросла на 14,9%, показывая, что потребители продолжают тратить. Теперь внимание на Micron. Что привлекло мое внимание — это контраст. Costco проверяет устойчивость домашних хозяйств. Micron проверяет, продолжает ли спрос на AI поддерживать рост DRAM, NAND и HBM. Если оба останутся сильными, этот рынок может иметь более одного двигателя, поддерживающего рост.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — три компании в сфере хранения данных 📦 🔹 $SKHYNIX продаёт защиту — доминирующая доля HBM, но оценка уже не дешевая. 🔹 $MU продаёт ценность — широкая экспозиция, однозначный P/E, следующий отчёт о доходах ключевой для подтверждения. 🔹 $SNDK продаёт историю — долгосрочные контракты + HBF создают сильный потенциал роста, но также и больший риск отката. Один и тот же цикл цен на хранение, но очень разные способы заработка. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST снова в центре внимания. Ключевым событием станутся отчёты за 4-й квартал, инвесторы ищут подсказки в продажах, марже и общей картине потребительского сектора. Интересной будет реакция рынка после публикации цифр — иногда заголовок отчёта менее важен, чем последующие прогнозы. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco собирается опубликовать отчет о доходах, так почему же криптосообщество так сосредоточено на том, сколько кур-гриль они продали? Во-первых, у них нет запасов Bitcoin, а во-вторых, они не принимают платежи в Bitcoin. Но они знают, полны ли еще кошельки американцев. Хорошие доходы → американцы все еще покупают много туалетной бумаги и кур-гриль → сильное потребление → инфляция остается высокой →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch