#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Twee bedrijven zijn van plan om in fasen tot 2032 $31 miljard te investeren om de capaciteit van flashgeheugen uit te breiden, gericht op de extra opslagvraag die door AI wordt veroorzaakt. De capaciteitsuitbreiding is een langetermijnproces en zal de huidige krappe aanbodsituatie niet onmiddellijk veranderen; de cyclus van prijsstijgingen voor opslag heeft nog ruimte om door te gaan. $BTC prijsbeweging wordt niet direct gedreven door dit nieuws uit de industrie en #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL OVERTROF DE VERWACHTINGEN — MAAR WAAROM DAALDE HET 8%? 🤔 Marvell leverde een sterk kwartaal: 📈 Omzet: +37% j-o-j 🏢 Datacenter: +46% 🚀 FY27/FY28 prognose: Verhoogd Toch daalde $MRVL bijna 8% in de pre-market handel. Wat opvalt is dat $SNDK, $MU en $WDC ook lager gingen, terwijl AI-leiders zoals $NVDA en $AVGO relatief veerkrachtig bleven #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$31 MILJARD GEÏNVESTEERD IN AI-OPSLAG — MAAR DE MARKT KOOPT HET NIET. SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om $31 miljard te investeren in Japan om de productie van 3D NAND uit te breiden. Klinkt bullish voor AI-infrastructuur, toch? Niet zo snel. De echte vraag van de markt is simpel: Kan de vraag naar AI-inferentie en datacenters snel genoeg groeien om al deze nieuwe NAND-voorraad op te nemen? Als dat zo is, blijft het langetermijnverhaal van SanDisk intact, en kan deze terugval gewoon winstneming zijn. #DailyOrbit

🚨 MRVL OVERTREFDE DE CIJFERS — MAAR WAAROM DAALDE HET AANDEEL MET 8%? Marvell heeft zojuist een sterk kwartaal gepresenteerd: 📈 Omzet: +37% op jaarbasis 🏢 Datacenter: +46% 🚀 Verwachting FY27/FY28: Verhoogd En toch daalde $MRVL bijna 8% in de pre-market. Wat nog interessanter is? $SNDK, $MU en $WDC gingen ook omlaag, terwijl AI-koplopers zoals $NVDA en $AVGO relatief stabiel bleven. 📌 De boodschap van de markt lijkt te veranderen: de vraag naar AI zelf verzwakt niet per se — beleggers worden mogelijk gewoon #DailyOrbit

$SNDK $BTC SanDisk en Kioxia zijn van plan om $31 miljard te investeren in Japan om de productie van 3D NAND uit te breiden, maar de markt reageert niet enthousiast. De belangrijkste vraag: kan de door AI aangedreven vraag naar enterprise SSD's het nieuwe aanbod absorberen? De vraag naar AI-opslag blijft sterk, maar een enorme capaciteitsuitbreiding kan druk zetten op NAND-prijzen en marges. Het grotere signaal: AI-capex stijgt, maar de markten willen nu weten—wanneer levert het winst op? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

Tekort aan AI-chips kan aanhouden tot 2030 SK hynix CEO Kwak Noh-jung zegt dat het huidige tekort aan geheugenchips kan voortduren tot 2030, gedreven door een sterke en groeiende vraag vanuit AI-infrastructuur. De AI-boom draait niet langer alleen om GPU's. High-bandwidth memory (HBM) en geavanceerde geheugenchips zijn kritieke componenten geworden voor AI-datacenters. Als de vraag sneller blijft stijgen dan het aanbod, kan de geheugenmarkt jarenlang krap blijven. 📌 AI-vraag → Meer datacenters → Meer geheugen vraag

Broeders, richt je niet alleen op GPU's. De echte geldverdieners in deze AI-golf zijn misschien wel de geheugensellers. Eerder, wanneer we het over AI hadden, noemden we steeds Nvidia, AMD en rekenkracht, maar nu vindt de echte prijsstijging achter de schermen plaats bij HBM. Micron en SK Hynix zijn de twee spelers in deze keten die je het meest in de gaten moet houden. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 AI wordt officieel de grotere groeimotor van IREN. De Q4-resultaten van IREN laten zien dat de AI Cloud-omzet voor het eerst de $BTC-mijnbouw overtreft, met $70,5M tegenover $66,7M. Het grotere signaal: IREN versnelt zijn transitie van een pure $BTC-mijnbouwspeler naar een AI-infrastructuur powerhouse, waarbij het de omzet diversifieert en tegelijkertijd gebruikmaakt van zijn bestaande datacentercapaciteit. Van $BTC mijnbouw naar het aandrijven van AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

De omvang van de geplande NAND-uitbreiding is minder belangrijk dan de volgorde ervan. SanDisk en Kioxia zijn van plan om tot 2032 meer dan $31 miljard te investeren in Japan, onder voorbehoud van overheidssteun, waarbij de nieuwe Kitakami-fabriek zich richt op productie in boekjaar 2029. Die tijdlijn biedt een nuttige vraagtest: als AI-inferentie, gegevensretentie en cloud workloads toenemen voordat de capaciteit wordt opgevoerd, kan de extra enterprise SSD-aanvoer een duurzame markt bedienen. Als de bestellingen achterblijven, kan dezelfde uitbreiding druk zetten op de NAND-balans. Capaciteitsmijlpalen, klantverplichtingen en cashflow zouden informatiever moeten zijn dan de koppen over uitgaven. Geen advies, alleen analyse. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | AI HEEFT EEN OPSLAGPROBLEEM De volgende bottleneck in AI is misschien niet de rekenkracht — het is waar al die gegenereerde data naartoe gaat. SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om tot 2032 meer dan $31 miljard te investeren in Japan om de productie van geheugen uit te breiden nu AI de vraag naar NAND-opslag aanjaagt. $SNDK De diepere these: Elke slimmere AI-model creëert meer data — en elke byte heeft uiteindelijk ergens een plek nodig om te leven. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation