#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Twee bedrijven zijn van plan om in fasen tot 2032 $31 miljard te investeren om de capaciteit van flashgeheugen uit te breiden, gericht op de extra opslagvraag die door AI wordt veroorzaakt. De capaciteitsuitbreiding is een langetermijnproces en zal de huidige krappe aanbodsituatie niet onmiddellijk veranderen; de cyclus van prijsstijgingen voor opslag heeft nog ruimte om door te gaan. $BTC prijsbeweging wordt niet direct gedreven door dit nieuws uit de industrie en #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

AI-inkomsten gaan door: Dell rapporteert op 1 september, gevolgd door Broadcom en Snowflake op 2 september. Hardware zal testen of aangepaste AI-chips, netwerk- en serverbestellingen groei, winst en kasstroom kunnen vasthouden. Software zal laten zien of de vraag naar clouddata zorgt voor stabielere abonnementen- en gebruiksinkomsten. Nvidia bevestigde de vraag naar rekenkracht; de focus ligt nu op de vraag of AI-uitgaven zich uitbreiden van chips naar servers, netwerken en enterprise software, wat bredere waarderingen in de technologiesector ondersteunt. Deel je mening onder dit onderwerp.

$31 MILJARD GEÏNVESTEERD IN AI-OPSLAG — MAAR DE MARKT KOOPT HET NIET. SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om $31 miljard te investeren in Japan om de productie van 3D NAND uit te breiden. Klinkt bullish voor AI-infrastructuur, toch? Niet zo snel. De echte vraag van de markt is simpel: Kan de vraag naar AI-inferentie en datacenters snel genoeg groeien om al deze nieuwe NAND-voorraad op te nemen? Als dat zo is, blijft het langetermijnverhaal van SanDisk intact, en kan deze terugval gewoon winstneming zijn. #DailyOrbit

$MRVL OVERTROF DE VERWACHTINGEN — MAAR WAAROM DAALDE HET 8%? 🤔 Marvell leverde een sterk kwartaal: 📈 Omzet: +37% j-o-j 🏢 Datacenter: +46% 🚀 FY27/FY28 prognose: Verhoogd Toch daalde $MRVL bijna 8% in de pre-market handel. Wat opvalt is dat $SNDK, $MU en $WDC ook lager gingen, terwijl AI-leiders zoals $NVDA en $AVGO relatief veerkrachtig bleven #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL HEEFT OVERSCHOT — MAAR AI BETA STAAT ONDER DRUK. Marvell rapporteerde sterke cijfers: 📈 Omzet +37% j-o-j 🏢 Datacenter +46% 🚀 Verwachting FY27/FY28 verhoogd Toch daalde $MRVL ongeveer 8% voor de marktopening, met ook $SNDK, $MU en $WDC in het rood. Ondertussen bleven $NVDA en $AVGO stabiel. 📌 De markt draait mogelijk weg van zwakkere AI-posities terwijl de directe vraag naar AI sterk blijft. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI wordt officieel de grotere groeimotor van IREN. De Q4-resultaten van IREN laten zien dat de AI Cloud-omzet voor het eerst de $BTC-mijnbouw overtreft, met $70,5M tegenover $66,7M. Het grotere signaal: IREN versnelt zijn transitie van een pure $BTC-mijnbouwspeler naar een AI-infrastructuur powerhouse, waarbij het de omzet diversifieert en tegelijkertijd gebruikmaakt van zijn bestaande datacentercapaciteit. Van $BTC mijnbouw naar het aandrijven van AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 MRVL OVERTREFDE DE CIJFERS — MAAR WAAROM DAALDE HET AANDEEL MET 8%? Marvell heeft zojuist een sterk kwartaal gepresenteerd: 📈 Omzet: +37% op jaarbasis 🏢 Datacenter: +46% 🚀 Verwachting FY27/FY28: Verhoogd En toch daalde $MRVL bijna 8% in de pre-market. Wat nog interessanter is? $SNDK, $MU en $WDC gingen ook omlaag, terwijl AI-koplopers zoals $NVDA en $AVGO relatief stabiel bleven. 📌 De boodschap van de markt lijkt te veranderen: de vraag naar AI zelf verzwakt niet per se — beleggers worden mogelijk gewoon #DailyOrbit

#财报观察员：AI-vraag verspreidt zich van hardware naar software Als we naar dit AI-winstrapportseizoen kijken, is er een vrij belangrijke verandering. Hardwarebedrijven zoals Nvidia en Marvell hebben nog steeds rotsvaste cijfers. Nvidia's omzet in Q2 verdubbelde, de winst steeg met 126%, waarbij datacenters meer dan 90% van de omzet uitmaken. Marvells omzet groeide met 37%, en de prognose voor het volgende kwartaal overtrof de verwachtingen. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 $SNDK | AI HEEFT EEN OPSLAGPROBLEEM De volgende bottleneck in AI is misschien niet de rekenkracht — het is waar al die gegenereerde data naartoe gaat. SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om tot 2032 meer dan $31 miljard te investeren in Japan om de productie van geheugen uit te breiden nu AI de vraag naar NAND-opslag aanjaagt. $SNDK De diepere these: Elke slimmere AI-model creëert meer data — en elke byte heeft uiteindelijk ergens een plek nodig om te leven. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Broeders, richt je niet alleen op GPU's. De echte geldverdieners in deze AI-golf zijn misschien wel de geheugensellers. Eerder, wanneer we het over AI hadden, noemden we steeds Nvidia, AMD en rekenkracht, maar nu vindt de echte prijsstijging achter de schermen plaats bij HBM. Micron en SK Hynix zijn de twee spelers in deze keten die je het meest in de gaten moet houden. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto