#BroadcomDellAIResults

AI-resultater fortsetter: Dell rapporterer 1. september, etterfulgt av Broadcom og Snowflake 2. september. Maskinvaren vil teste om spesialtilpassede AI-brikker, nettverks- og serverbestillinger opprettholder vekst, overskudd og kontantstrøm. Programvare vil vise om etterspørselen etter skydata skaper stabilere abonnements- og bruksinntekter. Nvidia validerte etterspørselen etter datakraft; fokuset nå er om AI-utgifter sprer seg fra brikker til servere, nettverk og bedriftsprogramvare, noe som støtter bredere teknologiverdivurderinger. Del ditt syn under dette temaet.

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 To selskaper planlegger å investere 31 milliarder dollar i faser innen 2032 for å utvide flashminnekapasiteten, med mål om den økte lagringsetterspørselen KI medfører. Kapasitetsfrigjøring er en langsiktig prosess og vil ikke umiddelbart endre den nåværende trange forsyningssituasjonen; lagringsprisøkningssyklusen har fortsatt rom for å fortsette. $BTC prisbevegelsen drives ikke direkte av denne bransjens nyheter og #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL OVERGIKK FORVENTNINGENE — SÅ HVORFOR FALT DET MED 8 %? 🤔 Marvell leverte et sterkt kvartal: 📈 Inntekter: +37 % år-til-år 🏢 Datasenter: +46 % 🚀 FY27/FY28 veiledning: Hevet Likevel falt $MRVL nesten 8 % i pre-market trading. Det som er bemerkelsesverdig, er at $SNDK, $MU og $WDC også gikk lavere, mens AI-ledere som $NVDA og $AVGO forble relativt robuste #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 MILLIARDER DOLLAR SATSET PÅ AI-LAGRING — MEN MARKEDET KJØPER DET IKKE. SanDisk og Kioxia har nettopp kunngjort planer om å investere 31 milliarder dollar i Japan for å utvide 3D NAND-produksjonen. Høres optimistisk ut for AI-infrastruktur, ikke sant? Ikke så fort. Markedets egentlige spørsmål er enkelt: Kan AI-inferensen og etterspørselen fra datasentre vokse raskt nok til å absorbere all denne nye NAND-tilførselen? Hvis ja, forblir SanDisks langsiktige historie intakt, og denne tilbakegangen kan bare være profittinntak. #DailyOrbit

🚨 $MRVL BEAT — MEN AI BETA ER UNDER PRESS. Marvell leverte sterke tall: 📈 Inntekter +37 % år-til-år 🏢 Datasenter +46 % 🚀 Utsiktene for regnskapsåret 27/28 hevet Likevel falt $MRVL ~8 % før markedet, med $SNDK, $MU og $WDC også ned. I mellomtiden holdt $NVDA og $AVGO seg stabile. 📌 Markedet kan rotere bort fra svakere AI-spill, mens direkte AI-etterspørsel forblir sterk. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 KI er offisielt i ferd med å bli IRENs største vekstmotor. IRENs resultater fra fjerde kvartal viser at inntektene fra AI Cloud for første gang overgår $BTC mining og genererer 70,5 millioner dollar mot 66,7 millioner dollar. Det større signalet: IREN akselererer overgangen fra å være en $BTC ren mining til å bli en AI-infrastrukturkraft, som diversifiserer inntektene samtidig som de utnytter sin eksisterende datasenterkapasitet. Fra å utvinne $BTC til å drive AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

#财报观察员: AI-etterspørselen sprer seg fra maskinvare til programvare Når man ser på denne AI-regnskapssesongen, har det skjedd en ganske viktig endring. Maskinvareselskaper som Nvidia og Marvell har fortsatt bunnsolid data. Nvidias inntekter i andre kvartal doblet seg, overskuddet økte med 126 %, og datasentre sto for over 90 % av inntektene. Marvells inntekter økte med 37 %, og neste kvartals prognoser overgikk forventningene. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 $SNDK | AI HAR ET LAGRINGSPROBLEM Den neste flaskehalsen i AI er kanskje ikke beregning — det er der all den genererte dataen havner. SanDisk og Kioxia har nettopp kunngjort planer om å investere over 31 milliarder dollar i Japan frem til 2032 for å utvide minneproduksjonen ettersom AI driver etterspørselen etter NAND-lagring. $SNDK Den dypere tesen: Hver smartere AI-modell skaper mer data — og hver byte trenger til slutt et sted å bo. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🚨 MRVL SLO TALLENE — SÅ HVORFOR FALT AKSJEN MED 8 %? Marvell leverte nettopp en sterk kvart: 📈 Inntekter: +37 % år-til-år 🏢 Datasenter: +46 % 🚀 FY27/FY28 utsikter: Hevet Likevel falt $MRVL nesten 8 % før markedet. Hva er enda mer interessant? $SNDK, $MU og $WDC også beveget seg lavere, mens AI-tungvektere som $NVDA og $AVGO holdt seg relativt stabile. 📌 Budskapet fra markedet kan være i endring: etterspørselen etter AI i seg selv svekkes ikke nødvendigvis — investorer kan rett og slett være i ferd med å bli #DailyOrbit

Omfanget av den planlagte NAND-utbyggingen betyr mindre enn rekkefølgen. SanDisk og Kioxia har til hensikt å investere mer enn 31 milliarder dollar i Japan frem til 2032, underlagt statlig støtte, med den nye Kitakami-fabrikken rettet mot produksjon i regnskapsåret 2029. Den tidslinjen skaper en nyttig etterspørselstest: hvis AI-inferens, datalagring og sky-arbeidsbelastninger blir dypere før kapasiteten øker, kan økt SSD-forsyning i bedrifter møte et varig marked. Hvis ordrene henger etter, kan den samme utvidelsen presse NAND-balansen. Kapasitetsmilepæler, kundeforpliktelser og kontantstrøm bør være mer informative enn hovedforbruk. Ikke råd, bare analyse. #NANDCapacityExpansion