#AIShiftsToSoftware

Den neste fasen av AI kan handle mindre om modellene i seg selv og mer om hvor dypt de blir integrert i hverdagslig programvare. Dette skiftet kan skape interessante muligheter etter hvert som selskaper tilpasser seg og nye bruksområder dukker opp. Det virkelige spørsmålet er: Hvem tjener mest på denne overgangen? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA overgår forventningene ettersom programvareinntektene begynner å ta form Jeg er Cige. NVIDIA leverte en sterkere enn forventet resultatrapport, men markedet ser ut til å allerede ha vurdert de positive resultatene. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Tidlig morgen 5 rapport|NVIDIAs resultater offentliggjort, markedet stemmer med føttene] NVIDIA Q2-inntjening: Inntektsutsikter på 108 milliarder dollar (±2 %), som overgår analytikernes gjennomsnitt på 105,2 milliarder, men under noen høye forventninger på 110 milliarder dollar; bruttomargin omtrent 74 %. Aksjekursen etter stengetid falt først 3 %, før den steg igjen. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Minnereparasjoner mens $NVDA og $AVGO forblir røde i kveldens utskrift Klokken 11:15 CT handlet $SNDK $1496, +1 %, $MU $938, +1 %, og $WDC $462, +3 %, mens $SOXX handlet $512, -0,4 %, $NVDA $210, -1 %, og $AVGO $350, -2 %. Morgenens makroutgivelse ble ikke til enda en lagringsdrevet avvikling. BEAs juli-PCE trykket 0,2 % m/m og 3,7 % år/år, med kjerne-PCE på 0,2 % m/m og 3,3 % år/år. Det holdt rentefilteret på, men kontantsesjonsfordelingen er annerledes enn 07:35 CT, da minnet var den svake lommen og $ORCL var et av de få grønne AI-infrastrukturnavnene. Vår oppfatning er at opptaket skiller YMTC / Samsung NAND-skrekken fra debatten om finansieringskvalitet før $NVDA i kveld. Hukommelsen må nå bevise at tilbudsreset ikke er et prisbrudd i regnskapsåret 27. $NVDA og $AVGO må fortsatt bevise at etterspørsel, bruttomarginkvalitet og finansieringseksponering kan overvinne terskelen selv om løpetiden fortsatt er stram. Hvis hukommelsen gir tilbake dette opplegget før stengetid, er mandagens catch-down-tese tilbake i kontroll. Hvis $SNDK, $MU og $WDC holder grønt mens $NVDA forblir rødt inn i inntjeningen, forteller markedet deg at dagens risiko er konsentrert i stor AI-infrastruktur og kveldens trykk, ikke et nytt etterspørselsbrudd i semimarkedet.

🚨 NVIDIAS RESULTATER ER PÅ VEI NVIDIA rapporterer etter at markedet stenger i dag, 26. august. Wall Street forventer omtrent 92 milliarder dollar+ i kvartalsvise inntekter. Men det virkelige spørsmålet er ikke om NVIDIA slår estimatene. Det handler om hvorvidt AI-forbruket fortsatt akselererer. Se: • Datasentervekst • Etterspørsel etter Blackwell • Bruttomargin • Hyperscaler AI CapEx • Fremoverstyring Et sterkt beat kan gjenopplive AI-handelen. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

NVIDIAs resultatrapport overgikk nok en gang forventningene. Min hovedkonklusjon er fortsatt: etterspørselen etter AI-datakraft viser foreløpig ingen tegn til å nå toppen, men markedet vil i økende grad fokusere på vekstkvaliteten. Spesifikt, på den finansielle siden, var inntektene i andre kvartal 96,22 milliarder dollar, en økning på 106 % fra år til år og en økning på 18 % fra kvartal til kvartal; datasentrenes inntekter var 89 milliarder dollar, en økning på 117 % år-over-år. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Mulige nattscenarier $SNDK | Den amerikanske lagringssektoren Etter en kraftig oppgang handles aksjen nå på høye nivåer med betydelig divergens og strakte forventninger. Den siste økningen er i stor grad knyttet til AI-narrativet, der investorer setter inn sterkere fremtidig etterspørsel. Viktige drivkrefter bak tiltaket inkluderer akselererende etterspørsel etter AI-inferens, økende priser på flashminne, langsiktige kontrakter som låser kapasitet, og sterke institusjonelle kapitalinnstrømninger. #ETHTests2500

SALESFORCE Q2-RESULTATER - Inntekter: $11,35 milliarder mot $11,32 milliarder est. - Justert EPS: $5,90 mot $3,27 est. - AI & Data ARR: 3,9 milliarder dollar Retningslinjer for regnskapsåret 27: - Inntekter: 46,3 milliarder dollar - Justert EPS: $16,69 $CRMon sendes direkte på Solana.

#AIEarningsWatch AI-inntektene er i ferd med å teste om boomen kan bevege seg utover infrastrukturen. Nvidia og Marvell vil vise om etterspørselen etter datakraft fortsatt har momentum, mens Salesforce, CrowdStrike og Okta må bevise at AI-funksjoner kan generere reell programvareinntekt. Det er splittelsen jeg følger. Hvis maskinvaren holder seg varm, men programvaren henger etter, forblir AI-inntektsgenereringen smal. Hvis begge leverer, blir bullcaset mye bredere og dagens teknologiverdier blir lettere å forsvare.

$XNVDA Markedet forventer en inntekt i andre kvartal på 91,9 til 92,0 milliarder dollar, en økning på omtrent 96 % fra år til år. Datasentervirksomheten forventes å bidra med 85,4 milliarder dollar, en økning på 107 % år-til-år, med bruttomargin forventet å ligge rundt 75 %. Citigroup mener Nvidia har sikret all HBM-levering for 2026 og 2027, og leveranser av AI-nettverkskomponenter øker også. Jefferies forventer at Vera Rubin-serien vil bli den dominerende inntektskilden i første kvartal av regnskapsåret 2028.