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9.8今晚存储怎么看？ 日韩存储继续疯。SK Hynix涨超3%、三星涨近2%，KOSPI站上7000点。上周五美股因劳工节休市，但SNDK已单日暴涨11.9%、MU涨6.1%——今晚开盘，这口气大概率要接上。 🔥核心逻辑三条 第一，OpenAI Astra模型发布后，市场重新交易“模型越强→推理越多→存储需求越大”。 第二，三星、SK海力士库存据报已不足10天。高盛判断供给紧张至少延续到2027年，不是短期脉冲。 第三，服务器厂商Dell、HPE连续喊缺货，下游已经用订单在投票。 操作上：偏多，但高开别无脑追。SNDK短线催化最多（Kioxia联动+标普100纳入），弹性大但已极热；MU确定性更高，直接吃HBM/DRAM紧缺。 隐藏风险点🔥 1. 存储是强周期行业：一旦后面大厂疯狂扩产，2‑3年后很容易从紧缺变过剩；高盛的判断只是一家机构观点，不一定准。 2. AI需求是预期：如果AI资本开支不及想象，整条逻辑链会松动。 3. 地缘、出口管制（美光、海力士等都受各国政策影响）随时可能改变供需格局。#AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天