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【法老看盘】 闪迪这波涨了近12%，不是因为NAND突然涨价了，而是资金终于意识到——就算涨价放缓，存储也是AI基建里绕不开的一环。 9月4日，闪迪收盘1740美元，单日暴涨11.9%，成为标普500当日涨幅最大的成分股。存储板块集体暴动，SK海力士涨超8%，美光涨超6%，更狠的是，费城半导体指数涨了3.4%——大盘在跌，芯片在涨，资金正在从软件往硬件跑。 直接导火索是戴尔财报。 戴尔单季AI服务器营收超预期，全年AI服务器出货指引从150亿干到200亿。市场瞬间反应过来——资金从软件股撤出，砸进存储和半导体设备。 但涨价的真相是——NAND确实还在涨，只是涨得慢了。 三季度NAND全品类价格维持环比上行，但涨幅较二季度已明显放缓，部分品种环比涨幅已收窄到10%以内。 8月底刚宣布与铠侠联合投资超310亿美元在日本扩产，目标2032年前完成。市场现在的定价逻辑是：短期涨价放缓是事实，但AI基建对存储的长期需求还没到头。资金赌的不是下个季度的价格，是未来三年的结构性缺口。$ZEC $ETH $BTC #闪迪涨近12%，NAND涨价放缓，产能却加码