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为什么英伟达财报不错，$MU 、$SNDK 和 $STX 也会跟着上涨？ 很多人看到AI，第一反应还是GPU。但GPU只负责计算，训练产生的大量数据最终还要写入、调用和长期保存，所以AI行情走到后面，资金自然会寻找存储这一块。 $MU 更接近HBM和内存，$SNDK 主要看NAND和企业级SSD，$STX、$WDC 则是大容量硬盘。它们吃到的不是同一部分需求，不能因为都叫存储就放在一起判断。 我现在更关心的不是故事还在不在，而是存储价格上涨以后，厂商会不会再次集中扩产。需求增加是利好，供给增加太快就会重新进入周期。 所以这个板块我还会继续看，但不会把所有存储股当成同一种交易。 我是Yuvi，只讲逻辑，不喊单。