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#财报观察员：AI需求延伸至存储与软件 帮主有话说 AI产业链财报基本收尾了，算力、存储、软件三条链路都交卷了。 英伟达和Marvell继续验证算力需求。Marvell营收增长37%，上调长期目标，但财报后股价承压。市场开始挑剔了，超预期不够，要看到订单持续兑现。 存储这边，长鑫科技上半年营收1503亿，归母净利润776亿，大幅扭亏。公司预计下半年DRAM供应仍偏紧，LPDDR6已进入客户验证。但增长有一部分是产能释放和价格回升推动的，不能全算在AI头上。 软件端CrowdStrike、Salesforce、Okta的业绩和指引都在改善，AI商业化正逐步体现为订单和经常性收入。 市场正在比较三条链路的利润和现金流转化能力。算力端量最大，存储端周期性强，软件端最稳定。谁能把需求增长变成稳定的利润和现金流，谁就能拿到更高的估值。$BTC $ETH $SOL 盘面上大饼在77800附近，以太坊2430左右。多单全出了等回调，ZEC空单继续拿。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。