Postaus

Viime päivinä on ollut kaksi suurta uutista tallennuspiireistä; niiden katsominen yhdessä on varsin mielenkiintoista. 21. elokuuta Samsung hyväksyi vuoden 2026 osakkeenomistajien tuottosuunnitelmansa, joka vaihtelee 90 biljoonasta 110 biljoonaan woniin, mikä vastaa 65–80 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on suurin Korean yrityshistoriassa, viisinkertainen verrattuna aiempaan vuonna 2020 asetettuun ennätykseen. Mistä rahat tulivat? Tekoälytallennuksen superkierto, sirun hinnan tuotot nousevat. Lähes samanaikaisesti Micron ilmoitti 10 miljardin dollarin investoinnista seuraavan kymmenen vuoden aikana Boiseen tutkimuslaboratorion rakentamiseksi, joka erikoistuu seuraavan sukupolven tallennukseen, kehittyneisiin laskentaarkkitehtuureihin ja pakkausteknologioihin. Huomaa, että tämä 10 miljardia dollaria on lisäsumma eikä sisällä aiemmin luvattua 250 miljardia dollaria Yhdysvaltojen valmistuspanoksessa. Toinen teki rahaa ja sai suuria osinkoja, toinen käytti rahaa T&K:hen. Molemmat ovat tallennusjättiläisiä, joilla on täysin erilaiset lähestymistavat Samsungin logiikka on selvä: tekoälytallennus on hyötynyt tästä syklistä, joten se jakaa ensin rahaa osakkeenomistajille arvostusten vakauttamiseksi. Joka viides aikuinen Etelä-Koreassa omistaa Samsungin, ja poliittinen paine on myös suuri. Lisäksi Samsung on suuri, johtava prosessi- ja tuotantokapasiteetissa, ja on sitoutunut säilyttämään asemansa. Micronin logiikka on: olen pienempi kuin Samsung, en pysty kilpailemaan tuotantokapasiteetilla, joten otan riskin teknologialla. Tekoälyn aikakaudella tallennussäännöt muuttuvat. HBM, edistynyt pakkaus ja seuraavan sukupolven laskentaarkkitehtuurit ovat tulevaisuuden todelliset vallihaudat. Jos et investoi nyt, tulevaisuudessa ei ole paikkaa Nämä kaksi uutista ovat pohjimmiltaan sama asia: tekoäly muokkaa muistipiirien kilpailukenttää. Aiemmin kyse oli siitä, kenellä oli suurempi kapasiteetti ja kehittyneet prosessit; tulevaisuudessa tekninen reitti oli oikea valinta Samsung käyttää osinkoja kertoakseen markkinoille, että voin tienata rahaa, kun taas Micron käyttää tutkimus- ja kehitystyötä osoittaakseen, että voin ansaita vielä pidempään. Kenen tie on oikea, paljastuu kymmenen vuoden kuluttua