#NANDCapacityExpansion
About NANDCapacityExpansion
SanDisk and Kioxia plan to invest over $31B in Japanese NAND by 2032, subject to government support, covering infrastructure, advanced 3D NAND and capacity at Yokkaichi and Kitakami. The new Kitakami fab targets FY2029 production. SanDisk's targets and customer deals had lifted AI-storage expectations. The test is whether demand from AI inference, data retention and cloud can absorb added enterprise SSD supply. Orders, capacity ramp and cash flow will shape returns and the NAND balance.
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Sin embargo, $MRVL cayó ~8% en el pre-mercado, con $SNDK, $MU y $WDC también a la baja.
Mientras tanto, $NVDA y $AVGO se mantuvieron estables.
📌 El mercado podría estar rotando fuera de las jugadas de AI más débiles mientras la demanda directa de AI sigue siendo fuerte.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
$SNDK ¡Es viernes, el último día de negociación de la semana!
¡SanDisk volvió a caer, duplicando los beneficios una vez más! ¡Pero tened cuidado, hermanos!
Esta tarde hay una variable de liquidación de opciones, y para las posiciones cortas de SanDisk, quienes estén actualmente en beneficio deberían tomar sus ganancias e irse. Definitivamente habrá grandes fluctuaciones a las 4 en punto, así que toma beneficios antes de esa fecha y no hagas ninguna tontería que pueda aportar #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
Dos empresas planean invertir 31.000 millones de dólares en fases hasta 2032 para ampliar la capacidad de memoria flash, apuntando a la demanda incremental de almacenamiento generada por la IA.
La liberación de capacidad es un proceso a largo plazo y no cambiará inmediatamente la situación actual de oferta ajustada; el ciclo de aumento de precios del almacenamiento aún tiene margen para continuar.
El movimiento del precio de $BTC no está directamente impulsado por esta noticia de la industria y #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
SanDisk acaba de lanzar un gran movimiento.
El 27 de agosto, SanDisk y Kioxia anunciaron conjuntamente planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para ampliar la producción, centrándose en la tecnología y capacidad de NAND 3D.
Curiosamente, el mercado no respondió nada de forma positiva.
#WalshInflationRisk
#BTCGoldCorrelation
#SchwabExpandsCrypto
[Vigilancia del Faraón en el Mercado]
La opinión de Pharaoh: con y comprometiendo más de 31.000 millones de dólares en inversión, la historia de la NAND podría estar pasando de un "aumento de precios impulsado por la escasez" a una "carrera por la expansión de capacidad".
Ambas compañías planean invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032, con Kioxia financiando el 60% y SanDisk el 40%. La mayor parte del gasto se destinará a ampliar las instalaciones de Yokkaichi y Kitakami, con la producción prevista para comenzar alrededor del año fiscal 2029.
#WalshInflationRisk
#SchwabExpandsCrypto
Las acciones estadounidenses están a punto de abrir, y $SNDK ya está mostrando una señal de precaución.
$BTC volvió a caer por debajo de $80K, mientras que $ETH perdió $2.5K nuevamente. Las acciones tecnológicas y de almacenamiento también están débiles antes de la apertura, con SNDK rondando los $1,450.
Esta noche, observaré si SNDK puede estabilizarse después de la apertura. Si las acciones tecnológicas se debilitan más, $BTC y $ETH podrían enfrentar más presión a corto plazo. Pero si los compradores intervienen rápidamente, esto podría ser una falsa ruptura.
Niveles clave: BTC $80K, ETH $2.5K, además del discurso de Warsh en Jackson Hole.
APUESTA DE 31 MIL MILLONES DE DÓLARES EN ALMACENAMIENTO DE IA — PERO EL MERCADO NO LO ESTÁ COMPRANDO.
SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para expandir la producción de NAND 3D.
¿Suena optimista para la infraestructura de IA, verdad?
No tan rápido.
La verdadera pregunta del mercado es simple:
¿Puede la inferencia de IA y la demanda de centros de datos crecer lo suficientemente rápido para absorber todo este nuevo suministro de NAND?
Si la respuesta es sí, la historia a largo plazo de SanDisk se mantiene intacta, y esta corrección podría ser solo una toma de ganancias.
#DailyOrbit
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#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
La escala de la construcción prevista de la NAND importa menos que su secuenciación. SanDisk y Kioxia tienen la intención de invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032, sujeto al apoyo gubernamental, y la nueva fábrica Kitakami apunta a la producción del año fiscal 2029.
Ese calendario crea una prueba útil de demanda: si la inferencia de IA, la retención de datos y las cargas de trabajo en la nube se profundizan antes de que la capacidad aumente, el suministro adicional de SSD empresariales podría satisfacer un mercado duradero. Si los pedidos se retrasan, la misma expansión puede presionar el equilibrio NAND. Los hitos de capacidad, los compromisos de los clientes y el flujo de caja deberían ser más informativos que el gasto principal. No es consejo, solo análisis.
#NANDCapacityExpansion
#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估
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El 27 de agosto, SanDisk y Kioxia anunciaron conjuntamente planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para ampliar la producción, centrándose en la tecnología y capacidad de NAND 3D.
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