#OracleAICloudUp121%

La acción estadounidense de Oracle cerró anoche a la baja del 5,38%, eliminando 25.000 millones de dólares en valor de mercado en un solo día. Tras la publicación del informe de resultados tras el cierre, la acción subió más de un 8% en las operaciones fuera de horario. Este gigante veterano, originalmente conocido por su negocio de bases de datos, ahora obtiene ingresos principalmente alquilando potencia de cálculo a empresas de IA. Los ingresos del primer trimestre fueron de 19.300 millones de dólares, un aumento del 30% interanual, con ingresos por infraestructura en la nube#PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121% #BTCSpotETFOutflows

El #OracleAICloudUp121% de los ingresos de IA en la nube de Oracle crecieron un 121% interanual, acelerándose desde el 93% del trimestre pasado. Esa es la cifra que más 🚀 me llamó la atención Los ingresos y el BPA superaron las estimaciones, las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron de 638.000 millones a 664.000 millones de dólares, y Oracle elevó sus previsiones. La demanda claramente no es el problema. La tensión es lo que cuesta satisfacer esa demanda. El capital en centros de datos sigue siendo alto, el flujo de caja libre sigue bajo presión y un enorme retraso solo se vuelve valioso cuando Oracle puede entregar la capacidad y convertir contratos en ingresos 🏗️ rentables Adobe también superó las expectativas y mejoró su perspectiva para el año completo, pero el mercado sigue siendo cauteloso respecto a la rapidez con la que sus productos de IA pueden generar ingresos incrementales. Para mí, ambos informes apuntan a la misma pregunta: la demanda de IA es visible, pero ¿cuándo se convierte en un crecimiento eficiente? La aceleración de Oracle es impresionante. El siguiente hito es demostrar que el gasto en infraestructuras puede acabar reforzando—no absorber continuamente—el flujo de caja.

La historia de IA de Oracle es cada vez más difícil de ignorar. Los ingresos en la nube por IA de OCI aumentaron un 121% interanual, acelerándose desde el 93% del trimestre anterior, mientras que el RPO subió a 664.000 millones de dólares. Adobe también superó las estimaciones y aumentó las indicaciones. La carrera de la IA está entrando en una nueva fase: ya no se trata solo de quién gasta más. Se trata de quién puede convertir la inversión en IA en ingresos reales y flujo de caja. #PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121% #BTCSpotETFOutflows

#OracleAdobeToday Oracle y Adobe informan hoy, y ambos deben responder a una pregunta algo incómoda: ¿qué tan rápido puede el gasto en IA convertirse en flujo de caja real? 👀 Los 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes de Oracle parecen enormes, pero el retraso por sí solo no es lo mismo que ingresos reconocidos. Con la expansión del OCI requiriendo una fuerte inversión en centros de datos, estoy observando si el crecimiento llega lo suficientemente rápido como para absorber el capex. La reducción de la calificación de rendimiento de Scotiabank manteniendo una calificación de Outperform captura

ADOBE $ADBE ACABA DE INFORMAR DE LOS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE - Ingresos: 6.800 millones de dólares, superando el estimado de 6.690 millones 🟢 - EPS de adj: 6,13 $, superando el promedio de 6,09 🟢 $ - EPS GAAP: $4.62 (+11% interanual) - ARR: 27.500 millones de dólares - Ingresos operativos fuera de los GAAP: 3.000 millones de dólares - RPO: 22.200 millones de dólares - cRPO: 67% - Crecimiento de ARR con IA primero: 150%+ Orientación de la cuarta pregunta: - Ingresos: 6,80 mil millones de dólares a 6,85 mil millones de dólares, en línea con una estimación de 6,84 mil 🟡 millones - EPS: $6.30-$6.35, en línea con el estimado de $6.32 🟡 Aumentan la Guía para el año fiscal 26: - Ingresos: 26,58 mil millones de dólares a 26,63 mil millones de dólares, por encima del estimado de 26,51 mil 🟢 millones - BPA: 24,45-24,50 dólares, por encima del promedio de 24,36 🟢 dólares - Crecimiento del ARR: 10,2% interanual

#OracleAdobeToday demanda de IA ya no es la cuestión. El proyecto de ley es 👀 Oracle tiene un enorme atraso de 638.000 millones de dólares, pero los inversores quieren ver qué tan rápido se convierte en ingresos y si ese dinero puede superar al capex de IA. Adobe se enfrenta a una prueba similar con Firefly y GenStudio: ¿puede la IA aumentar ingresos sin comer márgenes? Lo que llamó mi atención fue el cambio. Desde la nube de Oracle hasta el software de Adobe y el hardware de IA de Apple, la carrera está pasando de construir IA a demostrar que realmente da la pena.

Las ganancias de Oracle esta noche podrían marcar el tono para la infraestructura de IA. $ORCL estimaciones: ~19.100 millones de dólares de ingresos, 1.74 dólares por acción por acción. Observa el crecimiento de OCI, la conversión de 638.000 millones de dólares y el enorme capital de inversión en IA. Resultados sólidos podrían impulsar la IA/semifinales; un error podría presionar al sector. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

Los ingresos de Oracle y Adobe están en mi radar, pero los sigo por razones completamente diferentes. Para Oracle, quiero ver si todo el entusiasmo en torno a la infraestructura de IA sigue traduciéndose en una mayor demanda en la nube. Las empresas están gastando mucho en capacidad informática, y Oracle se ha posicionado justo en medio de ese desarrollo. Adobe es otra historia. Su reto no es construir infraestructura de IA, está demostrando que la IA puede fortalecer su negocio de software. Con la IA generativa cada vez más accesible, tengo curiosidad por saber si herramientas como Firefly pueden atraer nuevos usuarios e ingresos, protegiendo al mismo tiempo el valor de los productos existentes de Adobe. Personalmente, Adobe es la prueba más interesante para mí. Ya sabemos que las empresas están dispuestas a gastar miles de millones en construir IA. La pregunta más difícil ahora es si las empresas de software pueden convertir la IA en algo por lo que los clientes pagan constantemente. #OracleAdobeEarnings $BTC

Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de la IA. Broadcom superó en ingresos y BPS ajustado, con un aumento del 86% hasta 29.600 millones de dólares y las ventas de semiconductores de IA más que triplicándose hasta 16.700 millones de dólares. Pero su guía de ingresos del cuarto trimestre de 34.800 millones de dólares se situó aproximadamente en línea con las expectativas de Street, y las acciones cayeron brevemente más de un 6% en las primeras horas de operaciones fuera de horario antes de reducir la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom sigue esperando unos ingresos de semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21.700 millones de dólares, un aumento del 236% y equivalentes a aproximadamente el 62% de la previsión total. La dirección también espera unos ingresos por IA de unos 115.000 millones en el año fiscal 27 y 230.000 millones en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1.490 millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La previsión anual de ingresos por productos aumentó hasta 6.0700 millones de dólares y las acciones subieron más de un 21% después del horario laboral. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, sumando 2.000+ este trimestre · CoWork se amplió a 5.800 cuentas, casi un 11% más de forma secuencial · Las obligaciones de desempeño restantes aumentaron un 30% hasta 9.000 millones de dólares · La previsión de margen operativo fuera de los GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora del apalancamiento operativo Sumemos los resultados de Dell de la noche anterior: registró 60.900 millones de dólares en pedidos de servidores de IA, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60.000 millones a 74.000 millones y cerró el trimestre con un retraso de 95.000 millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde chips hasta servidores, nube de datos y software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado recompensa cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Si superas sin suficiente potencial de alza, una acción aún puede venderse. Si superas y subes, el mercado puede revalorar. Los mercados cripto conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo empieza a ralentizarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $xAVGO $xSNOW $xDELL

#OracleAdobeEarnings En el caso de Oracle, estoy observando si el crecimiento del OCI y sus 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes se traducen en ingresos reales y flujo de caja libre. El retraso es enorme, pero la expansión de centros de datos es costosa. La prueba de Adobe se siente diferente. Firefly y GenStudio pueden atraer a más usuarios de pago, pero la empresa aún necesita proteger los precios y márgenes de Creative Cloud mientras añade esas herramientas 🎨 de IA #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply