#AICapExPushContinues
About AICapExPushContinues
Despite AI safety disputes and an antitrust lawsuit over alleged coordination to slow development, compute spending keeps rising. FT reported OpenAI expects ~$856B in compute and infrastructure spending from 2026 to 2030 and ~$278B in cumulative negative free cash flow, with revenue rising from ~$36B to $350B. Nscale has filed for an IPO; its Anthropic GPU deal could reach $44.6B. Jensen Huang expects Nvidia chip sales to double over the next year. Returns on this capex remain in focus.
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Anclado
¿Puede continuar el “AI交易”?
La fiesta de las acciones tecnológicas continúa, pero la lógica subyacente que sostiene este banquete está siendo puesta a prueba rigurosamente. Brad Gerstner, fundador y CEO de Altimeter Capital, señaló en la cumbre anual del podcast All-In que el actual aumento del mercado está impulsado por las ganancias corporativas y no por una burbuja de valoración, pero la condición clave para que la "operación AI" se mantenga está estrechándose: los datos mensuales de ingresos de los laboratorios de vang
ÚLTIMA INFORMACIÓN: Trump dice que está formando una "Fuerza de IA" modelada en Space Force y anunciará un "Zar" de IA, añadiendo que la IA podría representar "posiblemente hasta el 25% del PIB de nuestro país."
$AI
$SNDK ha intentado múltiples veces atravesar 1800, pero cada vez no logró resistir y se retiró.
Ahora viene la pregunta clásica: ¿a la tercera es la vencida? 👀
Tanto $MU como $SNDK se benefician de un renovado interés en la narrativa del almacenamiento y los semiconductores. La demanda de centros de datos con IA, HBM, SSDs empresariales y renovados flujos de capital hacia semiconductores mantienen el sector en el foco. #DailyOrbit
$VVV — El token de Venecia vuelve a probar el soporte de 22 dólares mientras la narrativa de la IA se fortalece
Venice Token se ha mantenido como uno de los activos más fuertes relacionados con la IA en septiembre, ganando alrededor de un 33% durante la semana antes de retroceder desde su máximo de septiembre cerca de 29,29 dólares.
Estructura del mercado:
VVV está actualmente volviendo a probar la zona de los 22 dólares, lo que coincide estrechamente con su anterior zona récord. Mantener esta región podría mantener activa la estructura de recuperación más amplia.
Niveles clave:
Apoyo: 21,50–22,00 $
Apoyo principal: 19,50–20,50 $
Resistencia: 24,00–25,00 $
Zona Superior: 28,00–30,00 $
Catalizador de noticias:
Recientemente, VVV ha obtenido acceso adicional al mercado mediante un listado spot OKX VVV/USDT. Venecia también está ganando atención como plataforma de IA centrada en la privacidad, utilizando VVV para el staking y el acceso a la capacidad de inferencia de IA.
TenX Protocols también añadió VVV a su tesorería de activos digitales, comprando más de 7.700 VVV a un precio medio de unos 17,17 dólares.
Conclusión:
VVV mantiene una importante zona de soporte de 21,50–22 dólares tras un fuerte repunte. Una recuperación por encima de 24 dólares podría volver a enfocar la zona de 28–30 dólares. #CryptoCapReclaims2,8 toneladas #ZEC38KShortClosed #TrumpGulfIranTalks
$SNDK ha intentado múltiples veces atravesar 1800, pero cada vez no logró resistir y se retiró.
Ahora viene la pregunta clásica: ¿a la tercera es la vencida? 👀
Tanto $MU como $SNDK se benefician de un renovado interés en la narrativa del almacenamiento y los semiconductores. La demanda de centros de datos con IA, HBM, SSDs empresariales y renovados flujos de capital hacia semiconductores mantienen el sector en el foco. #DailyOrbit
EVA ADOS AFIRMA QUE SPACEX HA CREADO MÚLTIPLES FOSOS COMPETITIVOS
- Starlink ya otorga a SpaceX $SPCX una gran ventaja en infraestructura, mientras que SpaceX AI podría convertirse en un negocio líder en IA
- Ados sostiene que el verdadero foso de IA es la infraestructura, no el propio LLM, apuntando a las ambiciones de SpaceX en centros de datos espaciales
- Dice que la prueba más contundente es cuando los competidores se convierten en clientes, con Amazon $AMZN confiando en lanzamientos de SpaceX y Anthropic usando Colossus One
-350,48%
Instantánea del 21 de sept de 2026, 12:55
ÚLTIMA HORA: Michael Burry advierte que las presentaciones de IA de las grandes tecnológicas ocultan riesgos importantes.
Oracle ha revelado 288.000 millones de dólares en arrendamientos que ni siquiera ha empezado a pagar todavía.
Burry dice que las grandes tecnológicas tampoco revelan cuánto "demanda de IA" son simplemente empresas que se pagan entre sí para comprar sus propios productos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
#SandiskJoinsSP100 Sandisk está a punto de conseguir un nuevo tipo de comprador 👀
Sandisk subió un 10,99% antes de unirse al S&P 100, donde los fondos pasivos que siguen el índice podrían verse obligados a añadir exposición.
Lo que me llamó la atención fue el momento. La demanda de almacenamiento por IA ya impulsó su enorme campaña en 2026, y la inclusión en índices ahora añade un catalizador de flujo encima.
La verdadera prueba comienza después del 2021 de septiembre. La compra pasiva puede sostener la acción, pero el crecimiento de los beneficios debe justificar finalmente el precio.
$AR Catalizadores ascendentes recientes
Esta ronda de movimiento de mercado está relacionada con la narrativa de almacenamiento permanente + computación descentralizada:
Red AO: El progreso en la red informática descentralizada basada en la capa de almacenamiento Arweave ha atraído la atención del mercado hacia la combinación "almacenamiento + computación".
Narrativa de IA / DePIN: El almacenamiento permanente descentralizado se considera parte de la infraestructura de datos de IA, con un debate creciente sobre la demanda de almacenamiento.
Actualizaciones del producto: Las actualizaciones de nodos mejoran la eficiencia operativa
EVA ADOS AFIRMA QUE SPACEX HA CREADO MÚLTIPLES FOSOS COMPETITIVOS
- Starlink ya otorga a SpaceX $SPCX una gran ventaja en infraestructura, mientras que SpaceX AI podría convertirse en un negocio líder en IA
- Ados sostiene que el verdadero foso de IA es la infraestructura, no el propio LLM, apuntando a las ambiciones de SpaceX en centros de datos espaciales
- Dice que la prueba más contundente es cuando los competidores se convierten en clientes, con Amazon $AMZN confiando en lanzamientos de SpaceX y Anthropic usando Colossus One
$KO despliega completamente la actualización de negocio con IA mediante cooperación estratégica sin investigación independiente de LLM. Invirtió 1.100 millones de dólares en una asociación de 5 años con Microsoft, adoptando Azure Cloud y OpenAI para el análisis global de oficinas y la toma de decisiones empresariales. Colaboró con OpenAI y WPP en plataformas de marketing de IA, anuncios generados por IA y la clásica Coca-Cola co-creada por IA. Con el Proyecto Fizzion de Adobe, unifica la gestión visual global de marca. #BTC维持8万美元,加密市场修复扩散 #SEC代币化股票创新豁免落地,UNI盘中涨超21%.
颜值糕（乞讨版）
Trump crea AI Force: en la superficie es un nuevo ejército de IA, pero en el fondo es un juego profundo
Trump anuncia la preparación de AI Force, siguiendo la lógica de la creación de la Fuerza Espacial en su momento. Muchas personas solo ven el titular de la noticia, pero ignoran la política y la lucha industrial detrás de esta operación; la jugada oculta está bajo el titular. Primero, el puesto de zar de IA ha estado vacante por medio año. El anterior zar de IA y criptomonedas, Sacks, dejó el cargo en marzo de este año, y durante estos seis meses de rápido avance en la industria de IA, este puesto clave ha estado vacío. Esto no es un olvido del personal de la Casa Blanca, sino una acción deliberada, esperando el momento adecuado para reubicar a alguien y allanar el camino para esta nueva institución. Segundo, replicar el sistema de la Fuerza Espacial. Cuando la Fuerza Espacial pasó de la idea a la realidad, se actualizó directamente a una rama militar independiente permanente, asegurando un presupuesto y marco político a largo plazo. Ahora AI Force adopta exactamente la misma estrategia: institucionalizar y asegurar permanentemente políticas pro-IA y de regulación ligera, de modo que incluso si el próximo gobierno cambia, será muy difícil desmantelar este sistema. Este presupuesto también cumple la promesa política de donaciones de capital tecnológico durante la campaña, equilibrando los intereses de los consorcios de capital y sus propias demandas estratégicas. Tercero, la jugada más crucial: reconstruir la definición del tema de seguridad de IA. Trump directamente incluye las "preocupaciones sobre riesgos de IA" en su "lista de fraudes". Lo coloca en el mismo marco que el calentamiento global, el juicio político y temas geopolíticos. En su narrativa, la preocupación por los riesgos de IA no es una advertencia tecnológica, sino un arma política usada por la izquierda para reprimir la industria. Una vez que esta narrativa se establezca, la base de opinión para una regulación estricta de IA se invalidará directamente. Lo interesante es que quienes realmente advierten sobre el riesgo apocalíptico de la IA son precisamente los miembros clave dentro de las principales empresas de IA.