#OracleAdobeToday

#OracleAdobeToday Oracle und Adobe berichten heute, und beide müssen eine etwas unbequeme Frage beantworten: Wie schnell kann KI-Ausgaben tatsächlich in Cashflow umgewandelt werden? 👀 Oracles verbleibende Leistungszusagen in Höhe von 638 Mrd. $ wirken enorm, aber der Auftragsbestand allein ist nicht dasselbe wie anerkannte Umsätze. Da die OCI-Erweiterung erhebliche Investitionen in Rechenzentren erfordert, beobachte ich, ob das Wachstum schnell genug erfolgt, um die Investitionsausgaben zu absorbieren. Die Herabstufung des Ziels durch Scotiabank bei gleichzeitiger Beibehaltung der Outperform-Bewertung spiegelt diese Spannung ziemlich gut wider. Adobes Herausforderung ist eine andere. Firefly und GenStudio müssen zusätzlichen Umsatz generieren, ohne die Preise oder Margen von Creative Cloud zu schwächen 🎨 Was mir auffällt, ist, wie sich die KI-Diskussion weiterentwickelt hat. Investoren scheinen sich nicht mehr mit Adoptionszahlen oder Produktdemos zufriedenzugeben – sie wollen Belege für operative Hebelwirkung. Der erste faltbare iPhone-Start von Apple fügt eine weitere Wettbewerbsebene hinzu und treibt KI weiter in die Hardware. Aber für Oracle und Adobe geht es heute Abend wirklich um Monetarisierung, nicht um Begeisterung.

Die heutigen Oracle-Gewinne könnten den Ton für die AI-Infrastruktur angeben. $ORCL Schätzungen: ca. 19,1 Mrd. Umsatz, 1,74 $ EPS. Beobachten Sie das Wachstum von OCI, die Umwandlung des 638-Mrd.-$-Auftragsbestands und massive AI-Investitionen. Starke Ergebnisse könnten AI/Halbleiter beflügeln; ein Verfehlen könnte den Sektor unter Druck setzen. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings AI steht vor einer ganz anderen Art von Prüfung 👀 Oracle hat einen Vertragsrückstand von 638 Mrd. $, während Adobe Firefly und GenStudio tiefer in Unternehmens-Workflows integriert. Beide müssen nun die AI-Begeisterung in Umsatz, Margen und Cashflow umwandeln. Was meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Verschiebung der Erwartungen. Investoren glauben bereits, dass Unternehmen stark in AI investieren werden. Jetzt wollen sie den Beweis, dass jemand mit all diesen Ausgaben tatsächlich Geld verdienen kann.

#OracleAdobeEarnings Oracle und Adobe werden voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA am 10. September ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Investoren von Oracle werden darauf achten, ob das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure und der etwa 638 Milliarden US-Dollar umfassende verbleibende Leistungsrückstand schnell genug in Umsatz umgewandelt werden kann, um die steigenden Ausgaben für Rechenzentren zu rechtfertigen. Adobe muss zeigen, dass Firefly und GenStudio bezahlte Abonnements generieren können, ohne die Preise von Creative Cloud zu schwächen. Beide Unternehmen sehen sich einem anspruchsvolleren KI-Markt gegenüber. Investoren verlangen zunehmend messbare Umsätze, Margen und Cashflow statt Produktankündigungen. Oracle könnte starkes Cloud-Wachstum liefern, aber enttäuschen, wenn die Infrastrukturkosten noch schneller steigen. Das professionelle Ökosystem von Adobe bleibt wertvoll, obwohl die Konkurrenz durch kostengünstigere generative Tools weiter zunimmt. Die Prognosen werden wahrscheinlich wichtiger sein als das abgeschlossene Quartal. Wichtige Indikatoren sind KI-bezogene Umsätze, Kundenbindung, Investitionsausgaben und das Vertrauen des Managements in die zukünftige Nachfrage.

Diese Woche betrachte ich Oracle und Adobe als zwei sehr unterschiedliche Prüfsteine derselben KI-Geschichte. Oracle fragt im Grunde: Sind Unternehmen immer noch bereit, stark in KI-Infrastruktur zu investieren? Adobe fragt: Kann KI Software tatsächlich wertvoller machen? Dieser Unterschied macht für mich die beiden Quartalsergebnisse interessant. Persönlich beginne ich, mich weniger dafür zu interessieren, wie viel Geld Unternehmen angeblich in KI investieren. Wir wissen bereits, dass die Ausgaben enorm sind. Was ich jetzt sehen möchte, sind Belege dafür, dass all diese Investitionen zu stärkerer Nachfrage, wiederkehrenden Einnahmen und schließlich besseren Gewinnen führen. Bei Oracle werde ich das Wachstum im Cloud-Bereich und die KI-bezogene Nachfrage beobachten. Bei Adobe bin ich neugieriger darauf, ob seine KI-Tools zahlende Nutzer anziehen können, ohne das bestehende Abonnementgeschäft zu schwächen. Wenn beide Unternehmen starke Ergebnisse liefern, denke ich, dass das eine viel breitere KI-Erzählung stützen würde: Die Ausgaben für Infrastruktur sind weiterhin gesund und die Monetarisierung von Software holt auf. Wenn jedoch eine Seite zu stocken beginnt, könnte das uns zeigen, wo der KI-Zyklus selektiver wird. Meine Ansicht: Die nächste Phase der KI wird nicht davon handeln, wer am meisten ausgibt, sondern wer die beste Rendite aus diesen Ausgaben erzielt #OracleAdobeEarnings $BTC

Oracle und Adobe auf derselben Bühne, Apple und Xiaomi gruppiert, diese Woche denke ich, dass Oracle am wahrscheinlichsten steigen wird Diese Woche ist tatsächlich lebhaft, Oracle und Adobe haben beide am selben Tag Gewinnberichte, Apple veranstaltete um Mitternacht ein Launch-Event, und Xiaomi hat gerade das 18 Fold veröffentlicht. Ich denke, Oracle hat die besten Chancen. Bank of America gab direkt eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 240 $, mit einem Aufwärtspotenzial von 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

An einem Gewinnabend zwei sehr unterschiedliche Urteile zum AI-Handel. Broadcom übertraf die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie, mit einem Umsatzanstieg von 86 % auf 29,6 Mrd. $ und einem mehr als verdreifachten Umsatz mit AI-Halbleitern auf 16,7 Mrd. $. Doch die Umsatzprognose für Q4 von 34,8 Mrd. $ lag ungefähr im Einklang mit den Erwartungen der Analysten, und die Aktien fielen kurzzeitig im frühen nachbörslichen Handel um mehr als 6 %, bevor sie den Großteil des Rückgangs wieder aufholten. Die Ironie: Broadcom erwartet weiterhin einen AI-Halbleiterumsatz von 21,7 Mrd. $ im Q4, ein Plus von 236 % und etwa 62 % der Gesamtprognose. Das Management rechnet außerdem mit AI-Umsätzen von etwa 115 Mrd. $ im Geschäftsjahr 27 und 230 Mrd. $ im Geschäftsjahr 28. Snowflake erzählte die gegenteilige Geschichte. Der Produktumsatz stieg um 37 % auf 1,49 Mrd. $, was das dritte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum markiert. Die Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr wurde auf 6,07 Mrd. $ erhöht, und die Aktien sprangen nachbörslich um mehr als 21 % nach oben. · CoCo erreichte 9.100 Konten, mit über 2.000 neuen in diesem Quartal · CoWork wuchs auf 5.800 Konten, ein Anstieg von fast 11 % im Vergleich zum Vorquartal · Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 30 % auf 9 Mrd. $ · Die Prognose für die Non-GAAP-Betriebsmarge wurde von 13,5 % auf 14,5 % erhöht, was eine verbesserte operative Hebelwirkung zeigt Fügen Sie die Ergebnisse von Dell aus der vorherigen Nacht hinzu: Es verbuchte AI-Serverbestellungen in Höhe von 60,9 Mrd. $, erhöhte seine Umsatzprognose für AI-Server von 60 Mrd. $ auf 74 Mrd. $ und schloss das Quartal mit einem Auftragsbestand von 95 Mrd. $ ab. Das Muster ist klar: Die AI-Nachfrage breitet sich von Chips auf Server, Daten-Cloud und Software aus. Aber allein die AI-Exponierung reicht möglicherweise nicht mehr aus. Der Markt belohnt zunehmend Beschleunigung gegenüber bereits hohen Erwartungen. Übertrifft man die Erwartungen ohne genügend Aufwärtspotenzial, kann eine Aktie trotzdem fallen. Übertrifft man sie und erhöht die Prognose, kann der Markt die Bewertung anpassen. Die Kryptomärkte kennen dieselbe Spannung: Eine Erzählung kann schwächer werden, bevor das Wachstum verschwindet, einfach weil das Tempo langsamer wird. Was jetzt für AI-Aktien wichtiger ist: absolutes Wachstum oder das Tempo der Beschleunigung? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeEarnings Bei Oracle beobachte ich, ob das Wachstum von OCI und die verbleibenden Leistungszusagen in Höhe von 638 Mrd. $ tatsächlich in Umsatz und freien Cashflow umgesetzt werden. Der Auftragsbestand ist riesig, aber die Erweiterung von Rechenzentren ist teuer. Der Test von Adobe fühlt sich anders an. Firefly und GenStudio könnten mehr zahlende Nutzer bringen, aber das Unternehmen muss weiterhin die Preise und Margen von Creative Cloud schützen, während es diese AI-Tools hinzufügt 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Finanzbericht-Beobachter: Broadcom übertrifft die Erwartungen, Snowflake hebt die Prognose an Ich bin Cige. Broadcom und Snowflake haben beide ihre Ergebnisse veröffentlicht, und die Übertragung der KI-Kette beschleunigt sich. Broadcoms Umsatz und Gewinn im dritten Quartal übertrafen beide die Markterwartungen, wobei der Umsatz mit KI-Halbleitern auf 16,7 Milliarden US-Dollar stieg. Maßgeschneiderte KI-Chips und das Netzwerkgeschäft profitieren weiterhin.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Was hat sich geändert: Die KI-Umsatzmarke hat sich gerade wieder verschoben. $AVGO $357 ist nachbörslich gefallen, obwohl Broadcom seine Prognose für den KI-Halbleiterumsatz von den alten $16,0 Mrd. im Q3 auf $16,7 Mrd. berichtet und $21,7 Mrd. für Q4 angehoben hat. Broadcom meldete einen Umsatz von $29,6 Mrd. im Q3, einen Non-GAAP-Betriebsgewinn von $20,1 Mrd. und einen KI-Halbleiterumsatz von $16,7 Mrd. Das Unternehmen prognostizierte dann einen Gesamtumsatz von $34,8 Mrd. für Q4 mit einer Non-GAAP-Betriebsmarge #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue