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老师们早，英伟达财报大超预期之后，我怎么排AI基础设施股票？ 先说清楚：这是我的投资优先级，不是公司实力排行。 1位：$XNVDA ⭐⭐⭐⭐⭐ 基本面仍然最强，季度营收962亿美元，同比增长106%。但市场预期已经很高，接下来必须持续“超预期”才能撑住估值。 2位：$VRT ⭐⭐⭐⭐ AI机柜功耗越来越高，电源、液冷和热管理需求会继续增长。我觉得这是目前确定性很高、但研究热度还不算拥挤的一环。 3位：$AVGO ⭐⭐⭐⭐ 受益于ASIC和AI网络，但市场已经Price in不少增长。 4位：$MU ⭐⭐⭐ HBM逻辑没问题，但涨价预期交易得比较充分，现阶段我更愿意等回调。 选3只：AVGO、NVDA、VRT。 一个押网络，一个押算力，一个押散热。 #财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现 #JaneStreet持有闪迪5%，AI存储估值再受审视 #OpenAI自研芯片亮相，推理成本成关键