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Wolf.Win
#AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天
很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发
但我觉得市场真正开始交易的，不是需求，而是定价权。
过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA，因为GPU是最稀缺的环节。
但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后，市场或许开始意识到另一件事：
产业链最赚钱的阶段，往往不是需求增长，而是上游获得定价权。
$SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权；
$MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估；
而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜，NAND供给也可能被压缩，最终推动整个NAND周期重新定价。
所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少，而是AI正在改变存储行业的供需结构。
$SKHY 创新高，是市场已经在给这个逻辑定价。
MU和SNDK，则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。
很多时候，龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生，个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
周末对账发现子账户资金怎么多了，一看居然有个闪迪多单- -
前两天羡慕了一圈，发现居然我也有的意外惊喜！！
$SNDK 目前计划止损挂在1588保一点点盈利，止盈2档：2138-2358附近
上周$MU $SKHY 等存储版块同步走强，证明市场还在反复交易缺存储，叠加US10Y下跌，对前期超跌修复性上涨。
周五盘后的消息：闪迪被纳入标普100指数，后面会迎来指数基金的被动买入，例如：401K、主权基金，机构股东占比继续提高，看周二开盘有没有希望直奔2100.
下周二，花旗全球 TMT 大会，公司管理层如果对AI 存储订单、产能指引、毛利率展望释放出利好，股价还能顺着结构继续涨。
SNDK 接下来两个关键时间节点：
9 月 8 日：花旗 TMT 大会管理层发言（基本面信号，权重最高）
9 月 21 日：标普 100 正式调仓生效（被动资金落地事件）
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
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