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美 静 Mei Jhing
🔥 AI 现在缺的，可能已经不是芯片，而是“电”！
AI 基建这场军备竞赛，电力设备正在悄悄跑到芯片前面。
据 The Information 报道，SpaceX 正在德州 Bastrop 为大型燃气轮机建设叶片产能。更值得注意的是，SpaceX 在 2026 年 5 月的 S-1 文件里披露，未来三年计划采购约 28 亿美元的燃气轮机，用于 AI 数据中心。
后来 SpaceX 还透露，Colossus 目前已经运行 69 台燃气轮机，同时正在向一座 1.2GW、41 台燃机的永久燃气电站过渡。
这背后其实暴露了一个很现实的问题：
GPU 能到了，不代表数据中心就能开机。⚡
真正卡住 AI 扩张速度的，可能正在从“有没有芯片”，变成“有没有足够的电力设备和现场电力”。
所以我的理解是：
📌 对 $NVDA 来说，这是一个偏长期的需求支撑逻辑，并不是说周末一过就要重新定价收入。
📌 接下来更值得盯的是 $ORCL 以及整个 AI 基建链：电力采购、设备交付和数据中心 site readiness，会不会比 GPU 供应更紧？
#DailyOrbit
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