#AIShiftsToSoftware

🚨 MRVL أرسلت للتو تحذيرا لتجارة الذكاء الاصطناعي. حطمت مارفيل التوقعات — ومع ذلك انخفض السهم بنحو 8٪ قبل السوق. 👀 📈 الإيرادات: +37٪ على أساس سنوي 🏢 مركز البيانات: +46٪ 🚀 توقعات السنة المالية 27/28: مرتفعة فلماذا هذا البيع؟ لأن السوق قد يصبح أكثر انتقائية مع التعرض للذكاء الاصطناعي. $SNDK، $MU & $WDC أيضا تحت الضغط، بينما عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل $NVDA و$AVGO يصمدون بشكل أفضل بكثير. #DailyOrbit

🚨 $MRVL تغلبت — لكن AI بيتا تحت ضغط. مارفيل سجلت أرقاما قوية: 📈 إيرادات +37٪ على أساس سنوي 🏢 مركز البيانات +46٪ 🚀 توقعات السنة المالية 27/28 مرتفعة ومع ذلك، انخفض $MRVL ~8٪ قبل السوق، مع انخفاض $SNDK $MU $WDC أيضا. وفي الوقت نفسه، ظل $NVDA $AVGO ثابتا. 📌 قد يكون السوق يبتعد عن أضعف تقنيات الذكاء الاصطناعي بينما يبقى الطلب المباشر على الذكاء الاصطناعي قويا. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 قد لا يكون الفائزون الكبار القادمون في الذكاء الاصطناعي يبيعون الشرائح — بل يبيعون البرمجيات. أثبتت أجهزة الذكاء الاصطناعي شيئا واحدا: الشركات مستعدة لإنفاق مليارات لبناء البنية التحتية. الآن يأتي الاختبار الحقيقي: هل هم مستعدون للاستمرار في دفع ثمن البرنامج؟ تشير النتائج القوية من $CRWD $CRM و$OKTA إلى أن الإجابة قد تكون نعم. 👀 قد تتحول قصة الذكاء الاصطناعي من وحدات معالجة الرسوميات ومراكز البيانات إلى إيرادات البرمجيات المتكررة. #DailyOrbit

🚨 $MRVL تغلبت — لكن AI بيتا تحت ضغط. مارفيل سجلت أرقاما قوية: 📈 إيرادات +37٪ على أساس سنوي 🏢 مركز البيانات +46٪ 🚀 توقعات السنة المالية 27/28 مرتفعة ومع ذلك، انخفض $MRVL ~8٪ قبل السوق، مع انخفاض $SNDK $MU $WDC أيضا. وفي الوقت نفسه، ظل $NVDA $AVGO ثابتا. 📌 قد يكون السوق يبتعد عن أضعف تقنيات الذكاء الاصطناعي بينما يبقى الطلب المباشر على الذكاء الاصطناعي قويا. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员: ينتشر الطلب على الذكاء الاصطناعي من الأجهزة إلى البرمجيات بالنظر إلى موسم أرباح الذكاء الاصطناعي هذا، هناك تغيير مهم جدا. لا تزال شركات الأجهزة مثل نفيديا ومارفيل تمتلك بيانات قوية جدا. تضاعفت إيرادات نفيديا في الربع الثاني، وارتفعت الأرباح بنسبة 126٪، مع تمثل مراكز البيانات أكثر من 90٪ من الإيرادات. نمت إيرادات مارفيل بنسبة 37٪، وتجاوزت التوقعات في الربع المقبل. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员: ينتشر الطلب على الذكاء الاصطناعي من الأجهزة إلى البرمجيات بالنظر إلى موسم أرباح الذكاء الاصطناعي هذا، هناك تغيير مهم جدا. لا تزال شركات الأجهزة مثل Nvidia وMarvell تمتلك بيانات قوية للغاية. تضاعفت إيرادات Nvidia في الربع الثاني، وارتفعت الأرباح بنسبة 126٪، مع تمثل مراكز البيانات أكثر من 90٪ من الإيرادات. نمت إيرادات مارفل بنسبة 37٪، وتجاوزت التوقعات في الربع القادم. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 أسهم الذكاء الاصطناعي تحظى بواقع هذا الصباح. تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال حية—لكن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية. $SPY بالكاد أعلى، $QQQ ثابت، بينما $SOXX انخفض بنسبة 0.8٪ قبل السوق. مع عائد السندات العشرة سنوات عند 4.69٪ وDXY بالقرب من 99، تحافظ الأسعار الأعلى على الضغط على تقنيات البيتا العالية. ثم هناك $MRVL. 👀 قدمت مارفيل أرقاما قوية — إيرادات بلغت 2.74 مليار دولار، بزيادة 37٪ على أساس سنوي، مع قفزة إيرادات مراكز البيانات #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 مارفيل تفوق على الربع... فلماذا $MRVL انخفض بنسبة 8٪؟ هذه هي الإشارة الحقيقية مع اقتراب يوم الجمعة. قدم $MRVL ربع قوي: إيرادات بلغت 2.739 مليار دولار، بزيادة 37٪ على أساس سنوي، مع قفزة إيرادات مراكز البيانات بنسبة 46٪. كما رفعت الإدارة توقعات إيرادات للسنتين الماليتين 2027 و2028 ولا تزال تتوقع تسارعا كبيرا في المخصصات بدءا من النصف الثاني من السنة المالية 2027. ومع ذلك، فإن السهم يتعرض للضرب. في الساعة 6:15 صباحا وسط أمريكا: $MRVL -8٪ $SNDK -2٪ $MU -2٪ $WDC -1٪ وفي الوقت نفسه، قادة الذكاء الاصطناعي المباشرون يتوقفون عن العمل: #DailyOrbit

المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي قد تكون أقل ارتباطا بالنماذج نفسها وأكثر ارتباطا بمدى اندماجها العميق في البرمجيات اليومية. قد يخلق هذا التحول فرصا مثيرة مع تكيف الشركات وظهور حالات استخدام جديدة. السؤال الحقيقي هو: من يستفيد أكثر من هذا التحول؟ #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware أجهزة الذكاء الاصطناعي أثبتت أن الشركات مستعدة للإنفاق. الآن يجب على البرمجيات أن تثبت استعدادها للدفع. تشير النتائج القوية من CrowdStrike وSalesforce وOKTA إلى أن تحقيق الدخل قد يتجاوز وحدات معالجة الرسومات ومراكز البيانات أخيرا إلى إيرادات البرمجيات المتكررة. هذا مهم لأن البنية التحتية هي التي بنت طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن التطبيقات بحاجة إلى تحقيق العوائد. إذا استمرت ARR وهوامش الربح وFCF في التحسن، فقد يكون الفائزون القادمون في الذكاء الاصطناعي هم الشركات التي تحقق أرباحا من الحوسبة وليس البيع.