
#AVGODipsSNOWPops
About AVGODipsSNOWPops
Dell raised its FY AI server outlook, signaling infrastructure demand. Broadcom beat Q3 revenue and earnings estimates as AI chip revenue hit $16.7B, but Q4 guidance came in slightly light; shares fell over 6% after hours before paring losses. Snowflake's Q2 product revenue grew 37%, CoCo reached 9,100 accounts, and higher FY revenue and margin guidance sent shares up over 21%. AI demand is spreading from chips and networking to data cloud and software, but markets expect faster execution.
رائج
الأحدث
AVGODipsSNOWPops المنشورات الشائعة
ليلة أرباح واحدة، حكمان مختلفان تماما حول تجارة الذكاء الاصطناعي.
تفوق برودكوم في الإيرادات وربحية السهم المعدلة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 86٪ لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وتضاعفت مبيعات أشباه الموصلات الذكية أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 16.7 مليار دولار. لكن دليل إيرادات الربع الرابع البالغ 34.8 مليار دولار وصل تقريبا إلى ما يتماشى مع توقعات ستريت، وسقطت الأسهم لفترة وجيزة بأكثر من 6٪ في التداول المبكر بعد ساعات العمل قبل أن تقلص معظم الانخفاض.
المفارقة: لا تزال برودكوم تتوقع إيرادات أشباه الموصلات الذكاء الاصطناعي للربع الرابع بقيمة 21.7 مليار دولار، بزيادة 236٪ وتساوي حوالي 62٪ من إجمالي التوجيه. كما تتوقع الإدارة إيرادات الذكاء الاصطناعي حوالي 115 مليار دولار في السنة المالية 27 و230 مليار دولار في السنة المالية 28.
روى سنوفليك القصة العكسية. ارتفعت إيرادات المنتج بنسبة 37٪ لتصل إلى 1.49 مليار دولار، مما يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو المتسارع. ارتفعت توقعات إيرادات المنتج للسنة الكاملة إلى 6.07 مليار دولار، وقفزت الأسهم بأكثر من 21٪ بعد انتهاء الدوام.
· وصلت CoCo إلى 9,100 حساب، مضيفة 2,000+ هذا الربع
· توسعت كوورك لتصل إلى 5,800 حساب، بزيادة تقارب 11٪ على التوالي
· ارتفعت التزامات الأداء المتبقية بنسبة 30٪ لتصل إلى 9 مليارات دولار
· ارتفعت توجيهات هامش التشغيل غير المتوافقة مع القبول العام من 13.5٪ إلى 14.5٪، مما يظهر تحسنا في الرافعة المالية التشغيلية
أضف نتائج ديل من الليلة السابقة: حجزت 60.9 مليار دولار من طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي، ورفعت توقعات إيراداتها من خوادم الذكاء الاصطناعي من 60 مليار دولار إلى 74 مليار دولار، وخرجت من الربع مع تراكم 95 مليار دولار.
النمط واضح: الطلب على الذكاء الاصطناعي ينتشر من الشرائح إلى الخوادم، وسحابة البيانات، والبرمجيات. لكن التعرض للذكاء الاصطناعي وحده قد لا يكون كافيا بعد الآن. السوق يكافئ التسارع بشكل متزايد مقارنة بالتوقعات العالية بالفعل.
إذا لم يكن هناك ارتفاع كاف، يمكن للسهم أن يباع. إذا ارتفع، قد يعيد السوق السعر.
أسواق العملات الرقمية تعرف نفس التوتر: يمكن أن تضعف السردية قبل أن يختفي النمو، ببساطة لأن وتيرة اللعبة تبدأ في التباطؤ.
ما الذي يهم الآن لأسهم الذكاء الاصطناعي: النمو المطلق أم وتيرة التسارع؟
#AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 أثبتت NVIDIA أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال جنونيا. الآن السؤال الحقيقي هو: من الذي يحقق أرباحا فعليا؟
انتهت NVIDIA للتو من التغطية الصحفية. التالي: برودكوم وديل.
وفرعون يراقب شيئا واحدا عن كثب — قصة الذكاء الاصطناعي تتجاوز وحدات معالجة الرسوميات.
يتحول التركيز نحو شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة + خوادم الذكاء الاصطناعي.
رفعت NVIDIA سقف السعر. الآن يجب على Broadcom وDell إثبات ما إذا كان جهاز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمكنه الاستمرار في العمل بأقصى سرعة.
#DailyOrbit
بعد N#BroadcomDellAIResult من VIDIA، صعدت برودكوم وديل إلى المسرح على التوالي، ليصبحا جولة جديدة من نوافذ اختبار الأرباح لسلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي. يتطلع السوق إلى هاتين الشركتين للتحقق من العوائد الحقيقية لقوة الحوسبة الذكية والحكم على ما إذا كان الحماس لنفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر.
$BTC $ETH $SOL
#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation
أثبتت Nvidia أن الشركات لا تزال تريد الحوسبة. الآن نكتشف إلى أي مدى تنتقل تلك الأموال.
تختبر ديل طلب خوادم الذكاء الاصطناعي، وتختبر برودكوم الشرائح المخصصة والشبكات، بينما تختبر سنوفليك ما إذا كانت الإنفاق يصل إلى برمجيات المؤسسات. وهذا ما يجعل جولة الأرباح هذه مهمة. دورة الذكاء الاصطناعي الصحية لا ينبغي أن تثري طبقة واحدة إلى الأبد.
إذا تضاعفت الطلبات والهوامش والتدفق النقدي عبر الرصيد، فإن الازدهار يتوسع. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估
تخطط شركتان للاستثمار بقيمة 31 مليار دولار على مراحل بحلول عام 2032 لتوسيع سعة ذاكرة الفلاش، مستهدفة الطلب المتزايد على التخزين الذي يجلبه الذكاء الاصطناعي.
إطلاق السعة هو عملية طويلة الأمد ولن يغير على الفور الوضع الضيق في العرض الحالي؛ دورة زيادة أسعار التخزين لا تزال بحاجة للاستمرار.
$BTC حركة الأسعار ليست مدفوعة مباشرة بأخبار الصناعة #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
لا يزال تسليم الأرباح في موسم الأرباح جاريا. لقد أبلغت Nvidia للتو، بينما تأتي Dell وBroadcom في الترتيب التالي.
من المقرر أن تعلن ديل النتائج بعد إغلاق السوق اليوم. تشير التوقعات إلى إيرادات تقارب 44.9 مليار دولار إلى 45.3 مليار دولار، مما يمثل نموا بنسبة تقارب 52٪ على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يتضاعف ربح السهم ليصل إلى أكثر من 4.90 دولار.
#LaborMarketTestsWalsh
#BTCGoldCorrelation
#BroadcomDellAIResults

تستمر أرباح الذكاء الاصطناعي: تعلن ديل تقريرها في 1 سبتمبر، تليها برودكوم وسنوفليك في 2 سبتمبر. ستختبر الأجهزة ما إذا كانت شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة، والشبكات، وطلبات الخوادم تحافظ على النمو والربح والتدفق النقدي. ستظهر البرمجيات ما إذا كان الطلب على بيانات السحابة يخلق إيرادات اشتراك واستخدام أكثر استقرارا. تم التحقق من صحة الطلب على الحوسبة من نفيديا؛ التركيز الآن هو ما إذا كان الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ينتشر من الشرائح إلى الخوادم والشبكات وبرمجيات المؤسسات، مما يدعم تقييمات التكنولوجيا الأوسع. شارك وجهة نظرك تحت هذا الموضوع.

رهان بقيمة 31 مليار دولار على تخزين الذكاء الاصطناعي — لكن السوق لا يشتريه.
أعلنت SanDisk وKioxia مؤخرا عن خطط لاستثمار 31 مليار دولار في اليابان لتوسيع إنتاج 3D NAND.
يبدو هذا متفائلا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
ليس بهذه السرعة.
السؤال الحقيقي للسوق بسيط:
هل يمكن أن ينمو استنتاج الذكاء الاصطناعي والطلب على مراكز البيانات بسرعة كافية لاستيعاب كل هذا العرض الجديد من NAND؟
إذا كان الجواب صحيحا، فإن قصة SanDisk طويلة الأمد ستبقى كما هي، وقد يكون هذا التراجع مجرد ربح.
#DailyOrbit
🔥 أصبح الذكاء الاصطناعي رسميا محرك النمو الأكبر ل IREN.
تظهر نتائج IREN للربع الرابع إيرادات سحابة الذكاء الاصطناعي تتجاوز $BTC التعدين لأول مرة، حيث تولد 70.5 مليون دولار مقابل 66.7 مليون دولار.
الإشارة الأكبر: تسرع IREN من تحول من تعدين $BTC بحت إلى قوة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تنويع الإيرادات مع الاستفادة من قدراتها الحالية في مراكز البيانات.
من $BTC التعدين إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk


المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي قد تكون أقل ارتباطا بالنماذج نفسها وأكثر ارتباطا بمدى اندماجها العميق في البرمجيات اليومية.
قد يخلق هذا التحول فرصا مثيرة مع تكيف الشركات وظهور حالات استخدام جديدة.
السؤال الحقيقي هو: من يستفيد أكثر من هذا التحول؟
#AIShiftsToSoftware