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霍尔木兹海峡正在从风险溢价变成实际供给冲击。美军袭击3艘伊朗油轮后，伊朗方面称袭击了部分经过海峡的油轮及美方相关船只。Brent盘中一度升至98.06美元，WTI最高触及93.29美元。Kpler数据显示，过去10天平均每天仅约10艘商品船通过霍尔木兹，为5月以来最低。航道收紧正在从预期变成现实，如果持续，油价将从风险溢价进一步演变成实际供给冲击。
对BTC的影响分两层。短期看，油价持续上行强化通胀预期，推高加息预期，压制BTC估值。油价每涨一美元，市场对9月加息的定价就往上升一格。BTC当前在75000到77000区间震荡，油价的持续上行正在压缩BTC的反弹空间。
中期看，能源通胀会加速法币信用的消耗。当油价持续维持在90美元以上，全球能源成本上升，制造业和运输成本同步推高，最终传导至终端消费品价格。这种成本推动型通胀不是美联储加息能解决的，反而是加息会进一步压制经济增长。在这个链条里，法币信用的损耗在加速，BTC作为非主权资产的叙事在持续强化。$BTC #霍尔木兹海峡通航协议未落地，油价风险升温
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