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#财报观察员：戴尔业绩超预期，博通雪花接棒 AI算力需求爆了，英伟达吃肉，现在戴尔用财报证明这波不是讲故事。 戴尔Q2营收干到470亿美元，同比涨58%，创历史新高，比预期多20多亿。最狠的是AI服务器，单季订单609亿，积压订单直接干到950亿，全年指引从1670亿上调到1920亿。这些AI服务器用的基本都是英伟达的GPU，黄仁勋吃肉，戴尔跟着喝汤。但CEO也吐槽了：啥都不缺，就缺DRAM，存储跟不上。 戴尔验证了硬件需求，后面还有俩接棒。 博通Q2 AI收入108亿，同比涨143%，Q3指引直接喊160亿。谷歌、Meta、字节都是它客户，定制AI芯片这门生意，博通是英伟达之外最稳的。 雪花Q2这两天也要出，上一季营收13.9亿涨33%，盘后暴涨35%。AI编程代理Cortex Code开始赚钱了，企业把AI工作负载往它平台上迁。 说白了，从英伟达的GPU到戴尔的服务器，再到博通的定制芯片和雪花的数据软件，AI这波全产业链都在兑现，不是讲故事了。 个人观点，纯交流