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#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 🔥闪迪和铠侠正式官宣——2032年前在日本投资超310亿美元，扩建四日市和北上工厂的NAND产能。北上Fab3目标2029年投产，专门生产先进3D NAND。 为什么是现在？闪迪CEO原话：“确保我们能够满足客户对我们技术日益增长的需求。”瑞银预测明年NAND价格将上涨30%以上，AI正在把闪存市场的中长期增长预期大幅抬高。 但供给端正在跟需求赛跑。SK海力士、三星刚干完史上最大规模回购，现在闪迪铠侠也开始砸钱扩产。NAND跟HBM不一样——HBM是卖方市场，产能卖到2026年售罄；NAND的供需弹性更大，扩产节奏过快，价格战随时可能重演。 Fab3要等到2029年才能投产，短期冲击有限，但310亿砸下去，市场的预期会先于产能跑起来。所有人都觉得NAND要涨30%，但所有人都在扩——当预期高度一致的时候，周期的拐点往往比想象中来得更快。👇 评论区聊聊，你觉得NAND这波扩产会把价格打下来吗？ $SNDK