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我知道现在大家都在关注$NVDA 的收益…… 但您是否知道 Landmark 与美国客户签署了一份为期 4 年的 CW 协议，以确保“充足的供应”？ 所以现在你有了： - $LITE （容量已耗尽） - $COHR （容量已耗尽） - Landmark（已承诺容量） - $AAOI （收发器容量） - $MTSI （未在线） - $SMTC （有限） 我记得今年早些时候我说过，连续波激光器将是下一个光学变革，但会受到英伟达的严重瓶颈限制？ 看着这一切发生真是太有趣了，球员们已经签下了到 2030 年的长期合同（这意味着其他球员的合同机会将会减少）。 对于$SIVE / Win Semi 而言，影响非常重大，因为它是为数不多的拥有产能（+ CPO 级激光器）的 CW 商业供应商之一。 让我们看看他们如何执行。 #美国核心PCE持平上月，沃什杰克逊霍尔讲话如何定调？ #BTC突破80000美元，能否站稳新关口 #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期