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今晚存储估计又有节目。 闪迪昨天收盘直接拉了13.7%，盘前还在涨6%多。 美光昨天涨4.2%，盘前也跟着红。 闪迪这次不是靠一句“AI很热”硬顶。 投资者日把2030年前的增长目标、80%毛利率，还有长协都端上来了。 市场现在愿意给它高溢价， 赌的是存储这轮不只是景气反弹，而是AI把缺货周期拉长了。 美光跟着动很好理解。 闪迪讲的是NAND和企业级闪存，美光吃的是DRAM、HBM，底下其实都是同一个逻辑：云厂商还在砸钱，存储还不够。 但这两个位置也真高了。 今晚要是闪迪继续冲，美光大概率有跟风； 要是闪迪高开低走，美光也别想装没事。 开盘前半小时最关键。 投资有风险 入市需谨慎