#CostcoQ4EarningsWatch

НЕСПОДІВАНО: Майкл Беррі попереджає, що звіти великих технологічних компаній щодо ШІ приховують серйозні ризики. Oracle розкрила оренду на суму 288 мільярдів доларів, за які навіть не почала оплачувати. Беррі каже, що великі технологічні компанії також не розкривають, наскільки «попит на ШІ» — це просто плата компаній одна одній за купівлю власних продуктів.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule

#OracleAdobeToday попит на ШІ більше не є питанням. Законопроєкт є 👀 Oracle має величезний запас у $638 млрд, але інвестори хочуть побачити, наскільки швидко це стане прибутком і чи зможуть ці кошти перевищити капітальні витрати на ШІ. Adobe стикається з подібним випробуванням у Firefly та GenStudio: чи зможе ШІ збільшити дохід, не знищуючи маржу? Що привернуло мою увагу — це зсув. Від хмари Oracle до програмного забезпечення Adobe та апаратного забезпечення Apple — гонка переходить від створення ШІ до доказів, що він дійсно приносить прибутки

НОВИНКА: Oracle інвестує у 10 вітрових проєктів у Техасі, які виробляють понад 1,7 ГВт безвуглецевої електроенергії для живлення своїх AI-дата-центрів і зміцнення електромережі штату. $ORCL

#OracleAICloudUp121% доходи від AI cloud Oracle зросли на 121% у річному вимірі, прискоривши порівняно з 93% у минулому кварталі. Це цифра, яка одразу запам'яталася 🚀 мені Дохід і EPS перевищили прогнози, залишкові зобов'язання за продуктивністю зросли з $638 млрд до $664B, а Oracle підвищила свої прогнози. Попит явно не є проблемою. Напруга — це те, що потрібно для задоволення цього попиту. Капітальні витрати на дата-центри залишаються високими, вільний грошовий потік досі під тиском, а величезний накопичений запас стає цінним лише тоді, коли Oracle зможе забезпечити потужність і перетворити контракти на прибутковий дохід 🏗️ Adobe також перевершила очікування і підвищила свій річний прогноз, але ринок залишається обережним щодо того, як швидко її AI-продукти можуть генерувати додатковий дохід. Для мене обидва звіти вказують на одне й те саме питання: попит на ШІ помітний, але коли він стає ефективним зростанням? Прискорення розвитку Oracle вражає. Наступний етап — доведення, що витрати на інфраструктуру зрештою можуть зміцнювати — а не постійно поглинати — грошові потоки.

Американські акції Oracle минулої ночі закрилися на 5,38%, знищивши ринкову вартість на $25 мільярдів за один день. Після публікації звіту про прибутки після закриття акції зросли понад 8% у торгових днях. Цей досвідчений гігант, спочатку відомий своїм бізнесом у сфері баз даних, тепер переважно заробляє на здачі обчислювальної потужності компаніям із ШІ. Дохід у першому кварталі склав $19,3 мільярда, що на 30% більше у порівнянні з минулим роком, при цьому дохід від хмарної інфраструктури#PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121% #BTCSpotETFOutflows

Одна ніч прибутку — два дуже різні вердикти щодо торгівлі ШІ. Broadcom випередив за доходом і скоригованим EPS, виручка зросла на 86% до $29,6 млрд, а продажі напівпровідників AI більш ніж потроїлися до $16,7 млрд. Однак їхній орієнтовний показник доходу $34,8 млрд за четвертий квартал приблизно відповідав очікуванням Street, а акції ненадовго впали більш ніж на 6% у ранкові післяробочі торги, перш ніж скоротити більшість падіння. Іронія в тому, що Broadcom досі очікує доход від AI напівпровідників у четвертому кварталі у розмірі $21,7 млрд, що на 236% більше і дорівнює приблизно 62% від загальної прогнози. Керівництво також очікує доходи від AI близько $115 млрд у 2027 фінансовому році та $230 млрд у 2028 фінансовому році. Snowflake розповів протилежну історію. Дохід від продукту зріс на 37% до $1,49 млрд доларів, що стало третім кварталом поспіль прискореним зростанням. Прогноз річного доходу продукції зріс до $6,07 млрд, а акції зросли більш ніж на 21% після робочого часу. · CoCo досягла 9 100 акаунтів, додавши 2 000+ цього кварталу · CoWork розширився до 5 800 акаунтів, що послідовно збільшилося майже на 11% · Залишкові зобов'язання за виконання зобов'язань зросли на 30% до $9 млрд · Прогноз операційної маржі поза GAAP зріс з 13,5% до 14,5%, що свідчить про покращення операційного важеля Додайте результати Dell за попередню ніч: компанія отримала $60,9 млрд замовлень на сервери AI, підвищила прогноз доходу від AI-серверів з $60 млрд до $74 млрд і вийшла з кварталу з $95 млрд затриманих. Закономірність очевидна: попит на ШІ поширюється від чипів до серверів, хмари даних і програмного забезпечення. Але одного відкриття ШІ вже може бути недостатньо. Ринок дедалі більше винагороджує прискорення всупереч уже високим очікуванням. Якщо побити без достатнього потенціалу зростання, акція все одно може пропродатися. Побийте і підвищуєте — і ринок може переоцінити. Крипторинки знають ту саму напругу: наратив може ослабнути до того, як зростання зникне, просто тому, що темпи починають сповільнюватися. Що зараз важливіше для акцій ШІ: абсолютне зростання чи темпи прискорення? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeToday попит на ШІ більше не є питанням. Законопроєкт є 👀 Oracle має величезний запас у $638 млрд, але інвестори хочуть побачити, наскільки швидко це стане прибутком і чи зможуть ці кошти перевищити капітальні витрати на ШІ. Adobe стикається з подібним випробуванням у Firefly та GenStudio: чи зможе ШІ збільшити дохід, не знищуючи маржу? Що привернуло мою увагу — це зсув. Від хмари Oracle до програмного забезпечення Adobe та апаратного забезпечення штучного інтелекту Apple — гонка переходить від створення ШІ до доведення його реальної прибутковості.

#OracleAdobeToday попит на ШІ більше не є питанням. Законопроєкт є 👀 Oracle має величезний запас у $638 млрд, але інвестори хочуть побачити, наскільки швидко це стане прибутком і чи зможуть ці кошти перевищити капітальні витрати на ШІ. Adobe стикається з подібним випробуванням у Firefly та GenStudio: чи зможе ШІ збільшити дохід, не знищуючи маржу? Що привернуло мою увагу — це зсув. Від хмари Oracle до програмного забезпечення Adobe та апаратного забезпечення штучного інтелекту Apple — гонка переходить від створення ШІ до доведення його реальної прибутковості.

财报观察员:博通业绩超预期,Snowflake上调指引 Я — Cige. Broadcom і Snowflake оприлюднили свої результати, і ланцюгова передача AI прискорюється. Дохід і прибутки Broadcom за третій квартал перевищили ринкові очікування, а доходи від AI напівпровідників зросли до $16,7 мільярда. Індивідуальні AI-чипи та мережеві бізнеси продовжують отримувати вигоду.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue