#OracleAdobeEarnings

Сьогоднішні прибутки Oracle можуть задати тон інфраструктурі ШІ. $ORCL оцінки: ~$19,1 млрд доходу, $1,74 прибутку на суму. Слідкуйте за зростанням OCI, конверсією у $638 млрд беклогу та величезними капітальними витратами на AI. Сильні результати можуть стимулювати розвиток штучного інтелекту/напіввиробництва; промах може призвести до тиску на сектор. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings Oracle та Adobe планують звітувати про прибутки після закриття ринку США 10 вересня. Інвестори Oracle зосередяться на тому, чи зможуть зростання інфраструктури Oracle Cloud Infrastructure та її приблизно 638 мільярдів доларів залишкових зобов'язань за продуктивністю перетворитися на дохід достатньо швидко, щоб виправдати зростання витрат на дата-центри. Adobe має продемонструвати, що Firefly і GenStudio можуть створювати платні підписки без послаблення цін на Creative Cloud. Обидві компанії стикаються з більш вимогливим ринком штучного інтелекту. Інвестори все частіше хочуть вимірюваний дохід, маржу та грошовий потік, а не анонси продуктів. Oracle може забезпечити потужне зростання хмарних продуктів, але розчарувати, якщо витрати на інфраструктуру зростуть ще швидше. Професійна екосистема Adobe залишається цінною, хоча конкуренція з боку дешевших генеративних інструментів продовжує зростати. Прогнози, ймовірно, матимуть більше значення, ніж за завершений квартал. Ключові показники включають доходи, пов'язані з ШІ, утримання клієнтів, капітальні витрати та впевненість керівництва щодо майбутнього попиту.

Цього тижня я розглядаю Oracle і Adobe як два дуже різні тести однієї й тієї ж історії ШІ. Oracle фактично запитує: чи готові компанії все ще витрачати значні кошти на інфраструктуру ШІ? Adobe запитує: чи може ШІ насправді зробити програмне забезпечення більш цінним? Саме ця різниця робить ці два прибутки цікавими для мене. Особисто мене починає менше цікавити, скільки грошей компанії кажуть, що вкладають у ШІ. Ми вже знаємо, що витрати величезні. Зараз я хочу побачити докази того, що всі ці інвестиції породжують зростаючий попит, регулярний дохід і зрештою кращі прибутки. З Oracle я спостерігатиму за зростанням хмари та попитом, пов'язаним із ШІ. Щодо Adobe, мені більше цікаво, чи зможуть його інструменти на базі ШІ залучити платних користувачів, не послаблюючи існуючий бізнес підписок. Якщо обидві компанії покажуть сильні результати, це підтримає набагато ширший наратив ШІ: витрати на інфраструктуру залишаються здоровими, а монетизація програмного забезпечення наздоганяє. Але якщо одна сторона почне сповільнюватися, це може показати, де цикл ШІ стає більш вибірковим. На мою думку: наступний етап ШІ буде не про те, хто витратить найбільше, а про те, хто отримає найкращий прибуток від цих витрат #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings звітують Oracle та Adobe після закриття ринку у США 10 вересня, і обидві стикаються з одним базовим питанням: чи може зростання ШІ перетворитися на стійкий дохід без надмірного підвищення витрат? 👀 Щодо Oracle, я спостерігаю, чи перетвориться зростання OCI та його 638 млрд доларів у залишкових зобов'язаннях за продуктивність у фактичний дохід і вільний грошовий потік. Накопичення дуже велике, але розширення дата-центрів дороге. Тест Adobe відчувається інакше. Firefly і GenStudio можуть залучити більше платних користувачів, але компанії все ще потрібно захищати ціни та маржу Creative Cloud, додаючи ці AI-інструменти 🎨 Захід Apple 9 вересня та запуск 18 Fold Xiaomi 7 вересня додають ще один шар, у якому фокусуються складні пристрої, 2-нм кремній та Apple Intelligence. Для мене цей тиждень — це не лише анонси продуктів чи заголовні прибутки. Йдеться про те, чи можуть компанії показати, що попит на ШІ стає прибутковим бізнесом — а не просто більшими витратами.

#OracleAdobeEarnings Щодо Oracle, я спостерігаю, чи перетвориться зростання OCI та його 638 млрд доларів у залишкових зобов'язаннях за продуктивність у фактичний дохід і вільний грошовий потік. Накопичення дуже велике, але розширення дата-центрів дороге. Тест Adobe відчувається інакше. Firefly і GenStudio можуть залучити більше платних користувачів, але компанії все ще потрібно захищати ціни та маржу Creative Cloud, додаючи ці AI-інструменти 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Oracle і Adobe на одній сцені, Apple і Xiaomi об'єдналися, цього тижня, думаю, Oracle найімовірніше підніметься Цей тиждень справді жвавий: Oracle і Adobe опублікували звіти про прибутки в один день, Apple провела захід запуску опівночі, а Xiaomi щойно випустила 18 Fold. Я вважаю, що Oracle має найкращі шанси. Bank of America безпосередньо дав рейтинг купівлі та цільову ціну $240, з підвищенням 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

Одна ніч прибутку — два дуже різні вердикти щодо торгівлі ШІ. Broadcom випередив за доходом і скоригованим EPS, виручка зросла на 86% до $29,6 млрд, а продажі напівпровідників AI більш ніж потроїлися до $16,7 млрд. Однак їхній орієнтовний показник доходу $34,8 млрд за четвертий квартал приблизно відповідав очікуванням Street, а акції ненадовго впали більш ніж на 6% у ранкові післяробочі торги, перш ніж скоротити більшість падіння. Іронія в тому, що Broadcom досі очікує доход від AI напівпровідників у четвертому кварталі у розмірі $21,7 млрд, що на 236% більше і дорівнює приблизно 62% від загальної прогнози. Керівництво також очікує доходи від AI близько $115 млрд у 2027 фінансовому році та $230 млрд у 2028 фінансовому році. Snowflake розповів протилежну історію. Дохід від продукту зріс на 37% до $1,49 млрд доларів, що стало третім кварталом поспіль прискореним зростанням. Прогноз річного доходу продукції зріс до $6,07 млрд, а акції зросли більш ніж на 21% після робочого часу. · CoCo досягла 9 100 акаунтів, додавши 2 000+ цього кварталу · CoWork розширився до 5 800 акаунтів, що послідовно збільшилося майже на 11% · Залишкові зобов'язання за виконання зобов'язань зросли на 30% до $9 млрд · Прогноз операційної маржі поза GAAP зріс з 13,5% до 14,5%, що свідчить про покращення операційного важеля Додайте результати Dell за попередню ніч: компанія отримала $60,9 млрд замовлень на сервери AI, підвищила прогноз доходу від AI-серверів з $60 млрд до $74 млрд і вийшла з кварталу з $95 млрд затриманих. Закономірність очевидна: попит на ШІ поширюється від чипів до серверів, хмари даних і програмного забезпечення. Але одного відкриття ШІ вже може бути недостатньо. Ринок дедалі більше винагороджує прискорення всупереч уже високим очікуванням. Якщо побити без достатнього потенціалу зростання, акція все одно може пропродатися. Побийте і підвищуєте — і ринок може переоцінити. Крипторинки знають ту саму напругу: наратив може ослабнути до того, як зростання зникне, просто тому, що темпи починають сповільнюватися. Що зараз важливіше для акцій ШІ: абсолютне зростання чи темпи прискорення? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

财报观察员:博通业绩超预期,Snowflake上调指引 Я — Cige. Broadcom і Snowflake оприлюднили свої результати, і ланцюгова передача AI прискорюється. Дохід і прибутки Broadcom за третій квартал перевищили ринкові очікування, а доходи від AI напівпровідників зросли до $16,7 мільярда. Індивідуальні AI-чипи та мережеві бізнеси продовжують отримувати вигоду.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Що змінилося: індикатор доходу ШІ щойно знову змінився. $AVGO 357 доларів знизився після робочого часу, хоча Broadcom щойно перевів свій дохід від AI напівпровідників зі старого 16,0 млрд доларів за третій квартал до 16,7 млрд доларів і рекомендованого 21,7 млрд доларів за четвертий квартал. Broadcom повідомила про дохід за третій квартал у 29,6 млрд доларів, операційний прибуток поза GAAP — 20,1 млрд доларів та виручку від напівпровідників ШІ у 16,7 млрд доларів. Потім компанія спрямувала загальний дохід за четвертий квартал до 34,8 млрд доларів з операційною маржею поза GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Дві компанії планують інвестувати 31 мільярд доларів поетапно до 2032 року для розширення ємності флеш-пам'яті, орієнтуючись на зростання попиту на зберігання, яке приносить ШІ. Вивільнення потужностей — це довгостроковий процес, який не змінить негайно поточну жорстку ситуацію з постачанням; цикл підвищення цін на зберігання ще має простір для продовження. $BTC рух цін не зумовлений безпосередньо новинами та #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto