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Anthropic与RUM Group达成137亿美元算力协议，再次证明AI竞争已经进入基础设施时代。过去市场关注谁的模型更强，但现在真正决定未来格局的是算力、芯片、数据中心和能源。AI公司的竞争，本质正在从软件竞争转向资本和资源竞争。未来几年，GPU供应链、服务器、云计算、电力基础设施可能成为最大的受益方向。AI泡沫是否存在并不重要，重要的是整个产业趋势仍然明确：算力就是新时代的石油。谁掌握算力资源，谁就拥有下一轮科技竞争的话语权。