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#闪迪MSCI调仓生效，NAND估值受关注 8月12日MSCI公告闪迪纳入全球指数，8月31日收盘后正式生效。当天闪迪盘中一度跌超2%，尾盘被大量被动买单硬拽上去，收涨5.5%报1566.7美元。成交额超350亿美元。存储板块当晚整体走势平平，没有新订单、没有技术突破，纯粹是指数调仓的机械交易。 NAND那边什么情况？ 美银预计9月DRAM和NAND现货价格还有10%-20%上涨空间。瑞银判断供需偏紧至少持续到2027年Q4。但涨价斜率已经明显放缓，8月NAND合约价仅涨1.4%。高盛维持存储芯片处于景气上升通道的判断。 24名分析师里20人给强力买入，平均目标价2201美元。但1566的位置已经修复了短期均线，脉冲之后如果没有新的主动资金接力，冲高回落是常规剧本。被动资金打完就退场，真正决定方向的还是NBM长协能不能持续兑现、NAND涨价斜率能不能稳住。