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#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现 #财报观察员创作活动 这次财报最重要的变化，是AI终于开始回答一个现实问题：砸下去的钱，到底能赚回多少？ • 英伟达二季度营收同比翻倍，数据中心继续高速增长，并预计FY2028营收增幅约70%，算力需求依然强劲，供应能力會是最重要的關鍵之一 • Salesforce的AI产品年化经常性收入接近40亿美元，说明企业客户已经愿意持续为AI功能付费，如同我們，都是消費者 • CrowdStrike新增年度经常性收入创纪录，Synopsys上调全年预期，AI红利正从芯片扩散到安全软件与设计工具 • Okta订单保持增长，但速度相对温和，也提醒市场：贴上AI标签容易，转化为订单、续费与现金流更难 接下来轮到Marvell交成绩单，若网络连接环节也能接住需求，这轮AI行情就拥有更完整的产业链支撑。未来市场愿意给高估值的公司，必须拿出真实收入证明自己！ #财报观察员 $XNVDA $NVDA