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本周BTC涨幅超过20%，美股却走弱：标普周跌 1.43%、纳指跌 2.05%，半导体指数约跌5%；美元指数已回到 98.8附近。(Investor’s Business Daily⁠) 这说明目前不是全面Risk-on，而是资金更偏向BTC、黄金这类对美元和财政风险敏感的资产。 下周我只盯两个变量：英伟达财报 + Jackson Hole。 美光投100亿美元押注AI内存，海力士又拿286亿美元回购，产业现金流没坏。(Reuters⁠) BTC看趋势，美股看利率；长债不下来，科技股很难真正打开估值空间。